Companhia Energética do Maranhão’s $154 Million Notes Offering


Stocche Forbes and Lefosse advised on the transaction

Companhia Energética do Maranhão (Cemar) finalized the offering of $154 Million Notes.

Banco Santander (Brasil) S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Citibank S.A., XP Investimentos Corredora de Câmbio Títulos y Valores Mobiliários S.A. acted as underwriters on the offering.

Cia Energetica do Maranhao – Cemar generates, distributes, and markets electrical power to the state of Maranhao. The company, led by Augusto Dantas Borges, Eduardo Haiama, Jose Jorge Leite Soares,

Sergio Souto Maia Malbouisson De Melo and Carla Ferreira Medrado, is based in Brazil.

Stocche Forbes Advogados advised Companhia Energética do Maranhão (Cemar) with Frederico Moura (Picture), Letícia Rabello, Thaís Gurjão, Caio Morais and Gabriel Lange.

Lefosse Advogados advised the underwriters with Ricardo Prado, Mariana Guenka and Sylvie Cadier.

Involved fees earner: Frederico Moura – Stocche Forbes Advogados; Leticia Rabello Esposito de Paiva – Stocche Forbes Advogados; Thaís Gurjão Rodrigues – Stocche Forbes Advogados; Caio Moliterno de Morais – Stocche Forbes Advogados; Ricardo Prado – Lefosse; Mariana Guenka – Lefosse; Sylvie Cadier – Lefosse;

Law Firms: Stocche Forbes Advogados; Lefosse;

Clients: BTG Pactual; Citibank; Banco Santander Brazil; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Companhia Energética do Maranhão (Cemar);

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Author: Ambrogio Visconti.