Companhia de Locação das Américas’s $329.6 Million Secondary Offering


Machado Meyer and Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga advised on the deal

Companhia de Locação das Américas (Unidas) executed its offering of 43.000.000 shares for $329.6 Million.

Banco Itaú BBA S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos y Valores Móviles, BB-Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A. and Banco J.P. Morgan S.A. acted as underwriters on the offering.

Companhia de Locacao das Americas is a car rental company. The company, led by Luis Fernando Memoria Porto, Marco Tulio De Carvalho Oliveira and Carlos Horacio Sarquis, in 2017 recorded $287 Million Revenues.

Machado Meyer advised Companhia de Locação das Américas (Unidas) and the selling shareholders Pátria Pipe Master Fundo de Investimento em Ações, do Brazilian Equity I, LLC and DVG1 Fundo de Investimento em Ações with a team including Eliana Chimenti (Picture), Gustavo Secaf Rebello, Andre Micheloni Spagnuolo, Heithor Murakami Dall Amico and Marina Mendes Corrêa.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga advised Banco Itaú BBA S.A., Citigroup Global Markets, BB-Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A. and J.P. Morgan S.A. with Jean Marcel Arakawa, Ralff Barilli, Isabela Buranelli Francovig and Felipe Cabral Galozzi Dantas.

Involved fees earner: Eliana Ambrosio Chimenti – Machado, Meyer, Sendacz e Opice; Andre Micheloni Spagnuolo – Machado, Meyer, Sendacz e Opice; Gustavo Secaf Rebello – Machado, Meyer, Sendacz e Opice; Jean Marcel Arakawa – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Ralff Barilli – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Isabela Buranelli Francovig – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Felipe Cabral Galozzi Dantas – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga;

Law Firms: Machado, Meyer, Sendacz e Opice; Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga;

Clients: Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Itau BBA; BB Banco de Investimentos S.A; Citigroup Global Markets Ltd; Companhia de Locacao das Americas; DVG1 Fundo de Investimento em Ações; JP Morgan; Pátria Pipe Master Fundo de Investimento em Ações, do Brazilian Equity I, LLC;

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Author: Ambrogio Visconti.