Companhia Brasileira de Securitização’s $110 Million Agribusiness Recivables Offering


Stocche Forbes and Pinheiro Neto advised on the transaction

Companhia Brasileira de Securitização (Cibrasec) finalized the offering of $110 Million Agribusiness Recivables backed by Minerva S.A. Credits.

XP Investimentos Banco Itaú BBA S.A., BB Banco de Investimento S.A. and Banco Bradesco BBI S.A. acted as underwriters.


Minerva S.A. engages in the farming and slaughtering of livestock and processing of meat in Brazil. It operates through Beef, Pork, and Poultry processing segments.

Stocche Forbes advised Minerva S.A. with Henrique Bonjardim Filizzola (Picture), Luis Felipe Braz, João Pedro Vettorazzo Barbosa Lins and Marcela Rivellino Lourenzo Moreira.

Pinheiro Neto Advogados advised the underwriters with Tiago Araujo Dias Themudo Lessa, Fernando dos Santos Zorzo, Rafael Gaspar, Fábio Moretti de Góis, Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva and Marcelo Ireno de França.

Involved fees earner: Henrique Bonjardim Filizzola – Stocche Forbes Advogados; Luís Felipe Braz – Stocche Forbes Advogados; João Pedro Vettorazzo Barbosa Lins – Stocche Forbes Advogados; Tiago Araújo Dias Themudo Lessa – Pinheiro Neto; Fernando Zorzo – Pinheiro Neto; Rafael José Lopes Gaspar – Pinheiro Neto; Fábio Moretti de Góis – Pinheiro Neto; Luis Guilherme Vergueiro da Silva – Pinheiro Neto;

Law Firms: Stocche Forbes Advogados; Pinheiro Neto;

Clients: Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Itau BBA; BB Banco de Investimentos S.A; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Minerva S.A.; Companhia Brasileira de Securitização;

Avatar

Author: Ambrogio Visconti.