Companhia Brasileira de Distribuição-Grupo Pão de Açucar’s $339.2 Million Agribusiness Receivables Certificates Offering


TozziniFreire and PMKA Advogados have advised on the transaction

Companhia Brasileira de Distribuição-Grupo Pão de Açucar completed the offering of $339.29 Milion certificates of agribusiness receivables (CRA) issued by Ápice Securitizadora emitió Certificados de Recebíveis do Agronegócio.

Banco Bradesco BBI S.A., Banco J. Safra S.A. and Banco BNP Paribas Brasil S.A. acted as initial purchasers.

Cia Brasileira de Distribuicao operates in the food and non-food retail businesses. The Group’s structure comprises of supermarkets, hypermarkets, electronics/household appliance stores, convenience stores, cash & carry (wholesale/retail), e-commerce operations and a wide distribution network.

TozziniFreire has advised Companhia Brasileira de Distribuição-Grupo Pão de Açucar with Alexei Bonamin (Picture) Kenneth Ferreira, Ana Claudia Pires and Tomas Kim.

PMKA Advogados has advised Ápice Securitizadora, Banco Bradesco BBI S.A., Banco J. Safra S.A. and Banco BNP Paribas Brasil S.A. with Alexandre Assolini Mota, Bruno Cerqueira, Ronaldo Ishikawa and Leticia Martins.

Involved fees earner: Alexandre Assolini Mota – PMKA ADVOGADOS; Bruno Saraiva Pedreira de Cerqueira – PMKA ADVOGADOS; Ronaldo Ishikawa – PMKA ADVOGADOS; Leticia Martins – PMKA ADVOGADOS; Alexei Bonamin – Tozzini Freire ; Kenneth Antunes Ferreira – Tozzini Freire ; Ana Claudia Pires Alves – Tozzini Freire ; Tomas Kim – Tozzini Freire ;

Law Firms: PMKA ADVOGADOS; Tozzini Freire ;

Clients: Banco Bradesco BBI S.A.; Banco BNP Paribas Brasil S.A.; Banco J. Safra S.A.; Ápice Securitizadora S.A.; Companhia Brasileira de Distribuição-Grupo Pão de Açucar;

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Author: Ambrogio Visconti.