CEMIG Geração e Transmissão’s $500 Million Tender Offer

Jones Day and Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto advised CEMIG Geração e Transmissão on the offering.
Pinheiro Guimarães advised Banco Bradesco BBI S.A., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and Santander Investment Securities Inc., acting as dealer managers on the offering.

CEMIG Geração e Transmissão, operating as a subsidiary of Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), executed its $500 million offer on its  9.25% notes due 2024.

Banco Bradesco BBI S.A., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and Santander Investment Securities Inc. acted as dealer managers on the offering.

Jones Day advised  CEMIG Geração e Transmissão S.A. with Rori T. Hood and Marcelo Hallake (Picture).

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados advised  CEMIG Geração e Transmissão S.A. and CEMIG with Alice Fulgêncio Brandão, Alexandre Gossn Barreto, Davi Souza Marques and Lucas Ubiratan de Oliveira.

Pinheiro Guimarães advised Banco Bradesco BBI S.A., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and Santander Investment Securities Inc. with Francisco José Pinheiro Guimarães, Ivie Moura Alves and Luiza Lopes Leite Furtado.

Involved fees earner: Alice Fulgêncio Brandão – Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto; Alexandre Gossn Barreto – Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto; Davi Souza Marques – Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto; Lucas Ubiratan de Oliveira – Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto; Marcelo Hallake – Jones Day; Rori Hood – Jones Day; Luiza Lopes Leite Furtado – Pinheiro Guimarães; Ivie Moura Alves – Pinheiro Guimarães; Francisco José Pinheiro Guimarães – Pinheiro Guimarães;

Law Firms: Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto; Jones Day; Pinheiro Guimarães;

Clients: Banco Bradesco BBI S.A.; Cemig Geração e Transmissão S.A.; Companhia Energética de Minas Gerais S.A.; Goldman Sachs & Co.; Morgan Stanley; Santander Investment Securities Inc.;