Celesc Distribuição’s $95.1 Million Notes Offering


Machado Meyer advised on the transaction

Celesc Distribuição, operating as a subsidiary of Centrais Elétricas de Santa Catarina, executed its offering of $95.1 Million Notes due 2021.

Banco Santander (Brasil), Banco Votorantim, Banco Bocom BBM, Banco Fibra, Haitong Banco de Investimento do Brasil, Banco Indusval, Alfa Corretora de Cambio e Valores Mobiliários and Banco Caixa Geral – Brasil acted as underwriters on the offering.

Machado Meyer acted as legal counsel with a team including Guilherme Azevedo Ferreira Alves (Picture), Gustavo Rugani do Couto e Silva, Joao Pedro Franco De Sad and Wagner Eustaquio Duarte Junior.

Involved fees earner: Guilherme Azevedo Ferreira Alves – Machado Meyer Advogados; Wagner Duarte – Machado Meyer Advogados; Joao Pedro Franco de Sad – Machado Meyer Advogados; Gustavo Rugani – Machado Meyer Advogados;

Law Firms: Machado Meyer Advogados;

Clients: Banco Alfa de Investimento SA; Banco Bocom BBM S.A.; Banco Caixa Geral; Banco Fibra SA; Banco Indusval S.A.; Banco Santander Brazil; Banco Votorantim; Celesc Distribuição S.A.; Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.; Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.;

Author: Ambrogio Visconti.