BRK Ambiental Participações’s $304.2 Million Notes Offering


Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga and Machado Meyer advised on the transaction

BRK Ambiental – Región Metropolitana de Maceió – operating as special purposes veicle of – BRK Ambiental Participações executed its $340.2 million notes offering due 2024.

Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil), Banco Safra and UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários acted as underwriters on the offering.

BRK Ambiental offers water, sewer, and industrial waste treatment services.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga advised BRK Ambiental Participações S.A. with Bernardo Môcho Moura (Picture), Rebeca Lorraine Buda Salles and Aimi Sagae Mello de Moura Dumans.

Machado Meyer advised Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Safra S.A. and UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. with Raphael Oliveira Zono, Fernanda Cury Messias and Giovane Machado Borges.

Involved fees earner: Fernanda Cury Messias – Machado Meyer Advogados; Giovane Machado Borges – Machado Meyer Advogados; Raphael Zono – Machado Meyer Advogados; Rebeca Lorraine Buda Salles – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Bernardo Môcho Moura – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Aimi Sagae Mello de Moura Dumans – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga;

Law Firms: Machado Meyer Advogados; Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga;

Clients: Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Itau BBA; Banco Safra; Banco Santander Brazil; BRK Ambiental Participações S.A.; UBS;

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Author: Ambrogio Visconti.