Braskem S.A.’s $1.16 Billion Notes Offering

E. Munhoz Advogados, Sampaio Ferraz and Machado Meyer advised on the transaction

Braskem S.A. part of Odebrecht Group, executed its offering of $1.16 Billion Notes. Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA and BB – Banco de Investimentos S.A. acted as underwriters on the offering.

Braskem S.A. produces petrochemicals and generates electricity. The Company, led by Fernando Musa, Pedro Van Langendonck Teixeira De Freitas and Marcelo De Oliveira Cerqueira, in 2017 recorded $13.5 Billion.

E. Munhoz Advogados advised Odebrecht S.A., OSP Investimentos S.A., Odebrecht Serviços e Participações S.A. and Odebrecht Realizações Imobiliárias with Eduardo Munhoz.

Sampaio Ferraz Advogados advised Odebrecht S.A., OSP Investimentos S.A., Odebrecht Serviços e Participações S.A. and Odebrecht Realizações Imobiliárias with Beatriz Trovo Pontes de Miranda, Bruno Furiati and Luisa Serrano.

Machado Meyer advised Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., BB – Banco de Investimentos S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Bradesco S.A., Banco do Brasil S.A. and Banco Santander (Brasil) S.A. with Camilo Torres Gerosa Gomes, Adriano Schnur Ferreira (Picture), Renata Oliveira, Pedro Henrique Jardim, Andre Camargo Galvao, Carolina Koschdoski De Souza, Emily De Oliveira Correia, Fernanda Neves Piva, Matheus Abud Cotrim, Mario Gomez Carrera Neto, Paulo Markossian Nunes, Renan Valverde Granja, Thatiana Rodrigues Duarte De Siqueira, Victor Garkisch, William Half Rizzi Cavalcante Sa and Yves Ribeiro Crivelini.

 

Involved fees earner: Beatriz Trovo Pontes de Miranda – Sampaio Ferraz ; Bruno Furiati – Sampaio Ferraz ; Luisa Esher Serrano – Sampaio Ferraz ; Eduardo Secchi Munhoz – E. Munhoz Advogados; Camilo Gerosa Gomes – Machado, Meyer, Sendacz e Opice; Renata Oliveira – Machado, Meyer, Sendacz e Opice; André Camargo Galvão – Machado, Meyer, Sendacz e Opice; Victor Garkisch – Machado, Meyer, Sendacz e Opice; Adriano Schnur Gabriel Ferreira – Machado, Meyer, Sendacz e Opice; Mario Gómez Carrera Neto – Machado, Meyer, Sendacz e Opice; Matheus Abud Cotrim – Machado, Meyer, Sendacz e Opice; Emily de Oliveira Correia – Machado, Meyer, Sendacz e Opice; Paulo Markossian Nunes – Machado, Meyer, Sendacz e Opice; Renan Valverde Granja – Machado, Meyer, Sendacz e Opice; William Rizzi – Machado, Meyer, Sendacz e Opice; Carolina Koschdoski de Souza – Machado, Meyer, Sendacz e Opice; Fernanda Neves Piva – Machado, Meyer, Sendacz e Opice;

Law Firms: Sampaio Ferraz ; E. Munhoz Advogados; Machado, Meyer, Sendacz e Opice;

Clients: Banco Bradesco BBI S.A.; Banco do Brasil; Itaù Unibanco; Banco Itau BBA; Banco Santander Brazil; Odebrecht; BB Banco de Investimentos S.A; Odebrecht Realizações Imobiliárias S/A;

 

Author: Ambrogio Visconti.