Albanesi Group’s $83.2 Million Notes Offering

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani advised Generación Mediterránea S.A. and Central Térmica Roca S.A. (Albanesi Group).
Bruchou, Fernández Madero y Lombardi advised SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Facimex Valores S.A., Banco Hipotecario S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Sociedad de Bolsa Centaurus S.A., AdCap Securities Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A. and Banco Supervielle S.A. acting as placing agents on the offering.

Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. (Albanesi Group) executed its offering of $83.2 million Classe XI notes due 2024.

SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Facimex Valores S.A., Banco Hipotecario S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Sociedad de Bolsa Centaurus S.A., AdCap Securities Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A. and Banco Supervielle S.A. acted as placing agents on the offering.

Grupo Albanesi is an Argentine private equity business group which offers a wide range of products and services in the energetic sector. Its capability to execute and develop new projects has led to constant growth and has helped Grupo Albanesi established itself as a key player in the energy market.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani advised Generación Mediterránea S.A. and Central Térmica Roca S.A. with a team including Julieta De Ruggiero (Picture), Facundo González Bustamante, Ximena Sumaria, Eugenia Homolicsan and Rocío Valdez.

Bruchou, Fernández Madero y Lombardi advised SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Facimex Valores S.A., Banco Hipotecario S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Sociedad de Bolsa Centaurus S.A., AdCap Securities Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A. and Banco Supervielle S.A. with José María Bazán, Leandro E. Belusci, Lucila Dorado, Julieta Severo and Sebastián Pereyra Pagiari.

Involved fees earner: Leandro Belusci – Bruchou, Ferna?ndez Madero & Lombardi; Lucila Dorado – Bruchou, Ferna?ndez Madero & Lombardi; Julieta De Ruggiero – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani; Facundo González Bustamante – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani; Eugenia Homolicsan – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani; Ximena Sumaria – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani;

Law Firms: Bruchou, Ferna?ndez Madero & Lombardi; Tavarone, Rovelli, Salim & Miani;

Clients: AdCap Securities ; Allaria Ledesma & Cia SA; BACS Banco de Crédito y Securitización; Balanz Capital S.A. ; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Banco Supervielle S.A. ; Central Térmica Roca S.A.; Facimex Valores; Generación Mediterránea S.A.; Macro Securities S.A.; SBS trade SA; Sociedad de Bolsa Centaurus SA;

Author: Ambrogio Visconti