Albanesi Energía’s $60 Million Notes Offering

Salaverri, Burgio, Wetzler Malbrán and Tavarone, Rovelli, Salim & Miani advised on the transaction

Albanesi Energía S.A. (AESA) executed its offering of $20 million clase I and $40 million Clase II notes.

Banco de Servicios y Transacciones S.A and SBS Capital S.A. acted as lead manager on the transaction. SBS Trading S.A., Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Macro Securities S.A., Banco Hipotecario S.A., Sociedad de Bolsa Centaurus S.A. and AdCap Securities Argentina S.A. acted as placing agents.

Grupo Albanesi is an Argentine private corporate group focused on the energy market.

Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán advised Albanesi Energía S.A. with Roberto Lizondo (Picture), Pablo Fernández Pujadas, Marcos Gabriel Linares, Lucía de Miceu and Camila Mindlin.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani advised the banks with Marcelo Tavarone, Julieta De Ruggiero, Facundo González Bustamante, Beltrán Romero and Daiana Suk.

Involved fees earner: Lucía de Miceu – Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; Pablo Fernandez Pujadas – Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; Marcos Linares – Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; Roberto Lizondo – Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; Julieta De Ruggiero – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani; Facundo González Bustamante – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani; Beltrán Romero – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani; Daiana Suk – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani; Marcelo Tavarone – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani;

Law Firms: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; Tavarone, Rovelli, Salim & Miani;

Clients: AdCap Securities ; Albanesi S.A.; Allaria Ledesma & Cia SA; BACS Banco de Crédito y Securitización; Balanz Capital S.A. ; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Facimex Valores; Macro Securities S.A.; SBS Capital S.A.; SBS trade SA; Sociedad de Bolsa Centaurus SA; TPCG Valores S.A.;