YPF Energía Eléctrica’s $50 Million Notes Offering


Estudio O’Farrell and Tanoira Cassagne advised on the deal

YPF Energía Eléctrica executed its offering of $50 million notes due 2021.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Mariva S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Nación Bursátil S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. and TPCG Valores S.A.U. acted as placing agents on the offering.

YPF operates as an energy company.

Estudio O’Farrell advised YPF Energía Eléctrica S.A. with Uriel F. O’Farrell (Picture), Sebastián Luegmayer and Alejo Muñoz de Toro.

Tanoira Cassagne advised the underwriters with Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Ignacio Criado Díaz, Rocio Carrica, Carolina Demarco and Mariana Troncoso.

Involved fees earner: Sebastián Luegmayer – Estudio O’Farrell; Alejo Muñoz de Toro – Estudio O’Farrell; Uriel O’Farrell – Estudio O’Farrell; Rocío Carrica – Tanoira Cassagne; Ignacio Criado Díaz – Tanoira Cassagne; Carolina Demarco – Tanoira Cassagne; Alexia Rosenthal – Tanoira Cassagne; Jaime Uranga – Tanoira Cassagne;

Law Firms: Estudio O’Farrell; Tanoira Cassagne;

Clients: Allaria Ledesma & Cia SA; BACS Banco de Crédito y Securitización; Balanz Capital S.A. ; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Argentina); Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Banco Itaú Argentina S.A.; Banco Macro S.A.; Banco Mariva S.A.; Banco Santander Río S.A.; Banco Supervielle S.A. ; HSBC Bank Argentina S.A.; Industrial and Commercial Bank of China; Itaú Valores S.A.; Macro Securities S.A.; Nación Bursátil S.A.; SBS trade SA; TPCG Valores S.A.; YPF Energía Eléctrica S.A.;

Author: Ambrogio Visconti.