Veolia Environnement: offre de rachat de son émission d’obligations


Gide et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ont conseillé dans le cadre de l’opération

Veolia Environnement S.A a finalisé son offre de rachat d’un montant maximum de 100.000.000 USD de son émission d’obligations de 400.000.000 USD à échéance 2038 portant intérêt au taux de 6,750% (les “Obligations”).

Cette offre de rachat vise à réduire la dette de Veolia ainsi que les frais financiers.

L’offre de rachat a été lancée le 26 novembre 2019 avec pour date d’expiration le 3 janvier 2020. Les obligations rachetées à la date de participation anticipée au 10 décembre 2019 ont dépassé le montant maximum de 100.000.000 USD et Veolia a décidé d’une date de règlement anticipé le 23 décembre 2019.

Gide a conseillé Veolia Environnement S.A avec Melinda Stege Arsouze (Photo), Scott Logan, Amin Assouad, Hubert du Vignaux et Laurent Vincent.

Les dealers managers ont été conseillés par le cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.

Involved fees earner: Amin Assouad – Gide Loyrette Nouel; Hubert du Vignaux – Gide Loyrette Nouel; Scott Logan – Gide Loyrette Nouel; Melinda Stege Arsouze – Gide Loyrette Nouel; Laurent Vincent – Gide Loyrette Nouel;

Law Firms: Gide Loyrette Nouel;

Clients: Veolia Environnement SA;