Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos’ $189.8 Million Notes Offering


Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga and Lefosse advised on the transaction

Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos executed its offering of $189.8 Million notes due 2024 and 2026.

Banco BTG Pactual, Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil) and BB – Banco de Investimento acted as underwriters on the offering.

Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos S.A. provides commercial vehicle rental services. The Company offers leasing of trucks, machinery, and equipment. Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos serves customers in Brazil.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga advised Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. with Bruno Mastriani Simões Tuca (Picture), Raphael Saraiva and Juliana Roshi Muto Sares.

Lefosse advised Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. and BB – Banco de Investimento S.A.: with Roberto Zarour Filho, Crisleine Yamaji, Vinícius Gagliardi and Fernanda Barros.

Involved fees earner: Fernanda Barros – Lefosse; Vinícius Gagliardi – Lefosse; Crisleine Yamaji – Lefosse; Roberto Zarour – Lefosse; Bruno Mastriani Simões Tuca – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Juliana Roshi Muto Sares – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Raphael Saraiva – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga;

Law Firms: Lefosse; Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga;

Clients: Banco Itau BBA; Banco Santander Brazil; BB Banco de Investimentos S.A; BTG Pactual; Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA;