Omega Geração’s $201.9 Million Initial Public Offering


Stocche Forbes and Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga advised on the deal

Omega Geração executed its $201.9 million initial public offering.

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. and Banco Santander (Brasil) S.A. acted as underwriters on the offering.

Omega Geracao S.A. generates, transmits, and distributes electric energy. The Company, led by Antonio Augusto Torres De Bastos Filho, Andrea Sztajn and Thiago Trindade Linhares designs, develops, and operates renewable energy projects to distributes electricity. In 2018 the Omega recorded $180 million revenues.

Stocche Forbes advised Omega Geração S.A with Henrique Bonjardim Filizzola (Picture), Victor Manso Roman Müller and Ana Flávia Chaves Cândido da Silva.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga advised Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. and Banco Santander (Brasil) S.A. with Vanessa Fiusa, Claudio Oksenberg, Thaís Gurjão Rodrigues, Aline Tanaka and Juliana Berredo.

Involved fees earner: Juliana Smith De Berredo – Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto; Vanessa Fiusa – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Thaís Gurjão Rodrigues – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Claudio Oksenberg – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Aline Vitelli Tanaka – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Henrique Bonjardim Filizzola – Stocche Forbes Advogados; Ana Flávia Chaves Cândido da Silva – Stocche Forbes Advogados; Victor Manso Roman – Stocche Forbes Advogados;

Law Firms: Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto; Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Stocche Forbes Advogados;

Clients: Banco Santander Brazil; Bank of America Merrill Lynch; BTG Pactual; Credit Suisse Brasil S.A.; Omega Geração SA; XP Investimentos;