Light Serviços de Eletricidade S.A.’s $150.7 Million Notes Offering


Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli and Machado Meyer advised on the deal

Light Serviços de Eletricidade S.A., operating as a subsidiary of Light S.A., executed its offering of $150.7 million notes on Brazilian Stock exchange.

Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A. acted as underwriters and XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., acted as led manager on the offering.

Light Serviços de Eletricidade S.A. engages in the distribution of electricity in Brazil. The company supplies electricity to 4 million customers in 31 municipalities in the state of Rio de Janeiro.

Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli advised Light Serviços de Eletricidade S.A. with Allan Borba Bercht, Roberto Pekelman Rusu and Vinicius Barros.

Machado Meyer advised Banco BTG Pactual S.A., Banco Itaú BBA S.A. and XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. with Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti (Picture) Alessandra de Souza Pinto, Andre Micheloni Spagnuolo and Heithor Murakami Dall’Amico.

Involved fees earner: Eliana Ambrosio Chimenti – Machado Meyer Advogados; Alessandra de Souza Pinto – Machado Meyer Advogados; Andre Micheloni Spagnuolo – Machado Meyer Advogados; Heithor Murakami Dall’Amico – Machado Meyer Advogados; Allan Borba Bercht – Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli; Roberto Pekelman Rusu – Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli;

Law Firms: Machado Meyer Advogados; Monteiro, Rusu, Cameirão, Bercht e Grottoli;

Clients: Banco Itaú; BTG Pactual; Light Serviços de Eletricidade S.A.; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.;