Xenon acquisisce la varesina C.B.G Acciai


Gli studi legali Pavia e Ansaldo, Chiomenti e Dentons, unitamente a Fineurop Soditic, Mediobanca e lo Studio notarile Todeschini e Bastrenta hanno affiancato le parti nell’acquisizione.

Perfezionato il closing dell’acquisto, da parte del Fondo Xenon Private Equity VII, del gruppo C.B.G Acciai, leader nella lavorazione, trasformazione e commercio degli acciai con particolare riferimento alla produzione di lame per seghe a nastro di ogni tipo.

A vendere è stato l’imprenditore e amministratore delegato Alberto Filippini Fantoni.

L’operazione, gestita dal managing director di Xenon, Franco Prestigiacomo, ha previsto un finanziamento concesso da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., che ha agito in qualità di banca agente, Banco BPM S.p.A., Banca IFIS S.p.A., Unione di Banche Italiane S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. che hanno agito in qualità di bookrunners e mandated lead arrangers e banche finanziatrici.

La C.B.G Acciai ha sede a Caronno Pertusella (Varese), conta 69 dipendenti ed è attiva da 90 anni. Nel 2018 ha registrato ricavi per 28,1 milioni di euro.

Pavia e Ansaldo ha assistito Xenon con un team guidato dal partner Giuseppe Besozzi e composto dalla counsel Maria Chiara Puglisi e dall’associate Erica Lepore.

I venditori sono stati assistiti da Chiomenti con un team composto dai partner Luca Liistro e Raul-Angelo Papotti e dai senior associate Alessandro Buscemi e Gian Gualberto Morgigni rispettivamente per gli aspetti corporate e tax.

Le banche finanziatrici sono state affiancate dallo Studio legale Dentons con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto, dal counsel Edoardo Galeotti e dalla trainee Giulia Caselli Maldonado.

Fineurop Soditic ha assistito Xenon in qualità di financial advisor con un team composto da Ilenia Furlanis, Umberto Zanuso e Michela Agostini.

Mediobanca ha assistito i venditori in qualità di financial advisor con un team composto da Antonio Da Ros, Antonio Di Lella e Michele Faustini.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal Notaio Edmondo Todeschini dello Studio notarile Todeschini e Bastrenta.

Involved fees earner: Alessandro Buscemi – Chiomenti; Luca Liistro – Chiomenti; Gian Gualberto Morgigni – Chiomenti; Raul-Angelo Papotti – Chiomenti; Giulia Caselli Maldonado – Dentons; Alessandro Fosco Fagotto – Dentons; Edoardo Galeotti – Dentons; Giuseppe Besozzi – Pavia Ansaldo; Erica Lepore – Pavia Ansaldo; Maria Chiara Puglisi – Pavia Ansaldo;

Law Firms: Chiomenti; Dentons; Pavia Ansaldo;

Clients: Banca IFIS; Banco BPM S.p.A.; Filippini Fantoni Alberto; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mps Capital Services Banca per le Imprese; Ubi Banca Gruppo; Xenon;