Un club deal coordinato da Mediobanca acquisisce l’immobile di Via Santa Margherita 12-14 a Milano


Dentons, Chiomenti Studio Legale, Maisto e Associati, Carbonetti e Associati e Ashurst hanno assistito le parti attive nell’operazione immobiliare.

Il Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare di tipo chiuso denominato Pacific 1 di Kryalos SGR S.p.A., società privata e indipendente di gestione del risparmio, ha perfezionato la dismissione dell’immobile sito in Milano, Via Santa Margherita n. 12-14, al Fondo di Investimento Alternativo (FIA) denominato Milan Trophy RE Fund 1, sottoscritto da oltre quaranta investitori della divisione Private Banking di Mediobanca, per un valore pari ad € 102.5 milioni.

La cessione dell’asset si è svolta al termine di un Beauty Contest che ha visto coinvolti i principali operatori di mercato nazionali ed internazionali e che si era concluso in data 30 agosto 2019 con l’accettazione dell’offerta di Mediobanca da parte del Consiglio di Amministrazione di Kryalos SGR.

La proprietà, caratterizzata da una superficie complessiva di oltre 6.500 mq distribuita su sei piani, è stata costruita alla fine del XIX secolo e si contraddistingue per le grandi colonne in stile dorico della facciata.

Localizzata nel centro storico di Milano, vicino ai più importanti punti di attrazione della città (il Teatro alla Scala, la Galleria Vittorio Emanuele II e Piazza del Duomo), ha ottenuto la certificazione LEED Platinum a seguito della riqualificazione integrale attuata da Kryalos SGR tra il 2015 e il 2017 ed è locata a prestigiosi tenant internazionali.

Kryalos SGR è stata individuata quale società di gestione del FIA Milan Trophy RE Fund 1.

Lo studio legale Dentons ha assistito Mediobanca nell’operazione con un team guidato dal managing partner Federico Sutti e composto da Maria Sole Insinga (partner) e Andrea Benedetti (associate) per gli aspetti di real estate; da Federico Vanetti (partner) e Carla Piccitto (trainee) per gli aspetti di diritto amministrativo; da Alessandro Engst (partner), Valerio Lemma (senior associate), Federico Atorino (associate), Carlotta Riggi (associate) per tutti gli aspetti di natura regolamentare e per la costituzione del fondo immobiliare; da Alessandro Fosco Fagotto (partner) e Dina Collepardi (managing counsel) e Rosalba Pizzicato (Associate) per gli aspetti relativi al finanziamento.

Lato venditore, Chiomenti ha seguito gli aspetti societari con un team guidato dalla socia Patrizia Liguti, coadiuvata dal senior associate Vincenzo Collura e dall’associate Gaia Lentini.

Carbonetti e Associati ha prestato assistenza regolamentare e societaria, con particolare riguardo ai profili contrattuali ed autorizzativi relativi alla costituzione del fondo immobiliare ed al relativo private placement, ai rapporti con Mediobanca e con gli investitori, con un team guidato dal socio fondatore Roberto Della Vecchia insieme al socio Emanuele Marrocco, coadiuvati dall’associate Mirko Lacchini.

Lo studio Maisto e Associati si è occupato degli aspetti fiscali per Kryalos SGR, con un team composto dal partner Mauro Messi, dal senior associate Andrea Rottoli e dall’associate Francesco Semonella.

L’acquisizione è stata finanziata da BNP Paribas, assistita da Ashurst con un team guidato dal partner Mario Lisanti, coadiuvato dal senior associate Gian Luca Coggiola, dai trainee Alessandro Generali e Martina Riva e dallo stagiaire Davide Cipolletta; l’analisi degli aspetti immobiliari è stata condotta dal partner Andrea Caputo, con il supporto dell’associate Alessandro Testa e del trainee Vincenzo Esposito, mentre il counsel Fabio Balza si è occupato dei profili fiscali.

Involved fees earner: Fabio Balza – Ashurst; Andrea Caputo – Ashurst; Davide Cipolletta – Ashurst; Gian Luca Coggiola – Ashurst; Vincenzo Esposito – Ashurst; Alessandro Generali – Ashurst; Mario Lisanti – Ashurst; Martina Riva – Ashurst; Alessandro Testa – Ashurst; Roberto Della Vecchia – Carbonetti e Associati; Mirko Lacchini – Carbonetti e Associati; Emanuele Marrocco – Carbonetti e Associati; Vincenzo Collura – Chiomenti; Gaia Lentini – Chiomenti; Patrizia Liguti – Chiomenti; Federico Atorino – Dentons; Andrea Benedetti – Dentons; Dina Collepardi – Dentons; Alessandro Engst – Dentons; Alessandro Fosco Fagotto – Dentons; Maria Sole Insinga – Dentons; Valerio Lemma – Dentons; Carla Piccitto – Dentons; Rosalba Pizzicato – Dentons; Carlotta Riggi – Dentons; Federico Sutti – Dentons; Federico Vanetti – Dentons; Mauro Messi – Maisto & Associati; Andrea Rottoli – Maisto & Associati; Francesco Semonella – Maisto & Associati;

Law Firms: Ashurst; Carbonetti e Associati; Chiomenti; Dentons; Maisto & Associati;

Clients: BNP Paribas; Kryalos SGR S.p.A.; Mediobanca;