UBI Banca emette un Senior Green Notes da 500 milioni

Chiomenti ha assistito l’emittente UBI e Allen& Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners nell’operazione.

Nell’operazione di emissione inaugurale di Senior Green Notes da parte di Unione di Banche Italiane S.p.A. (UBI), con valore nominale pari a 500 milioni di Euro e scadenza al 10 aprile 2024, Chiomenti ha assistito l’emittente UBI e Allen& Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners – tra cui Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e UniCredit Bank AG.

Con una cedola fissa annua pari all’1.5%, i titoli sono stati emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Note di UBI e sono oggetto di quotazione presso la Borsa irlandese (Euronext Dublin).

Lo studio legale Chiomenti ha affiancato l’emittente con un team guidato dal partner Gregorio Consoli, coadiuvato dall’associate Irene Scalzo e dal junior associate Lorenzo Simonte. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Marco di Siena, unitamente all’associate Maurizio Fresca.

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini, con il trainee Vincent Liu. Il counsel Michele Milanese ha seguito profili fiscali.

Involved fees earner: Craig Byrne – Allen & Overy; Vincent Liu – Allen & Overy; Michele Milanese – Allen & Overy; Patrizia Pasqualini – Allen & Overy; Cristiano Tommasi – Allen & Overy; Gregorio Consoli – Chiomenti; Marco Di Siena – Chiomenti; Maurizio Fresca – Chiomenti; Irene Scalzo – Chiomenti; Lorenzo Simonte – Chiomenti;

Law Firms: Allen & Overy; Chiomenti;

Clients: Banca IMI; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Credit Suisse Securities Limited; Ubi Banca Gruppo; UniCredit Bank AG;