Atlantia emette bond da 1 miliardo con scadenza 2027

Atlantia S.p.A. ha completato un’emissione obbligazionaria da €1 miliardo con cedola 1.875% e scadenza 2027 nell’ambito del suo Euro Medium Term Note Programme da €3 miliardi. Le obbligazioni sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa irlandese (Irish Stock Exchange). I proventi dell’emissione potranno essere utilizzati per finanziare l’ordinaria attività di Atlantia, ivi incluso il […]

Intesa Sanpaolo colloca due bond per complessivi 2,5 miliardi

Gli Studi legali White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria in due tranche di Intesa Sanpaolo del valore di US$1.25 miliardi ciascuna. Le obbligazioni sono state emesse ai sensi del Medium Term Note Programme di Intesa Sanpaolo da US$50 miliardi. Le due tranche di titoli recano, rispettivamente, cedola 3,125% e […]

Carige perfeziona cartolarizzazione di 938,3 milioni di NPL

Il Gruppo Carige ha ceduto un portafoglio di crediti in sofferenza per circa 938,3 milioni di euro lordi al veicolo di cartolarizzazione Brisca Securitisation Srl, che ha emesso titoli senior, mezzanine e junior. Le note sono state integralmente sottoscritte dal Gruppo Carige al loro valore nominale di circa euro 309,7 milioni, pari a circa 33% […]

NTV rifinanzia il debito con high yield bond da 550 milioni e un nuovo finanziamento da 160 milioni

La società Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV) ha realizzato un rifinanziamento del debito mediante l’emissione di un prestito obbligazionario high yield 144a/reg. s senior per 550 milioni e l’utilizzo di un nuovo finanziamento bancario, articolato in una linea term e una linea revolving, per 160 milioni. Nell’operazione, Ntv è stata assistita da Shearman & Sterling, con […]

FS Italiane colloca bond 1 miliardo con scadenza 8 anni

Ferrovie dello Stato Italiane ha avviato un’emissione obbligazionaria in Euro, RegS senior unsecured con ammontare benchmark, bearer form con scadenza a 8 anni. Rispetto all’ipotesi iniziale di una raccolta benchmark size, grazie alla forte domanda pari a quasi 2 miliardi di euro, FS ha collocato obbligazioni per l’ammontare massimo di 1 miliardo di euro, scadenza […]

CDP emette bond da 1 miliardo con scadenza 2024

Lo studio Allen & Overy ha assistito Cassa Depositi e Prestiti nell’emissione obbligazionaria, destinata a investitori istituzionali, del valore nominale pari a 1 miliardo, non subordinata e non assistita da garanzie. I titoli emessi a valere sul Debt issuance programme (Dip), il programma di emissioni obbligazionarie a medio-lungo termine di Cdp dell’ammontare complessivo di 10 […]

Bayview e Christofferson Robb & Company rilevano nove portafogli di crediti in sofferenza da Intesa Sanpaolo

Gitti and Partners e RCC hanno seguito per conto di Bayview e Christofferson Robb & Company gli aspetti legali dell’acquisizione di nove portafogli di crediti in sofferenza, con un valore complessivo di circa 2 miliardi di Euro, da altrettante banche del gruppo Intesa Sanpaolo nell’ambito della procedura di vendita nota come “Project Beyond The Clouds”, […]

Unicredit colloca bond subordinato Tier 2 da 1 miliardo

Unicredit S.p.A. ha emesso un bond subordinato di tipologia Tier 2 per 1 miliardo di dollari. Si tratta della prima emissione subordinata, a valere sul nuovo programma globale MTN da 30 miliardi di dollari. I titoli sono emessi in regime di esenzione dall’obbligo di registrazione dello United States Securities Act del 1933, come some successivamente […]

Leonardo Spa colloca senior unsecured bond da 600 milioni

Gli studi Clifford Chance e Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP hanno, rispettivamente, assistito le banche joint lead managers e Leonardo S.p.a. nell’emissione obbligazionaria senior unsecured da 600 milioni di Euro della durata di 7 anni collocata dalla società allo scopo di rifinanziare il debito in scadenza e soddisfare le esigenze di finanziamento. La scadenza […]

La cordata di Marcegaglia e ArcelorMittal acquisisce l’Ilva

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto di aggiudicazione del gruppo Ilva alla cordata Am Investco Italy, la joint venture formata dal gigante mondiale dell’acciaio ArcelorMittal e dal gruppo Marcegaglia. La cordata si è aggiudicata la gara per gli asset del gruppo in amministrazione straordinaria con un prezzo di acquisto di 1,8 miliardi […]

Aeroporti di Roma colloca bonda da 500 milioni con scadenza 2027

Aeroporti di Roma S.p.A. ha collocato presso investitori qualificati un prestito obbligazionario senior unsecured non convertibile per un ammontare complessivo pari ad Euro 500 milioni con scadenza 8 giugno 2027 e cedola annuale pari 1,625%. Il settlement dell’emissione a valere sul proprio programma Euro Medium Term Notes (EMTN), da ultimo rinnovato il 22 maggio scorso. […]