UBI Banca acquisisce Banca Marche, Etruria e CariChieti. Ceduti Npls per 2,2 miliardi

UBI Banca ha acquisito il 100% del capitale sociale di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti (le “Target Bridge Institutions”) dal Fondo Nazionale di Risoluzione. L’operazione fa seguito all’offerta presentata da UBI Banca in data 11 gennaio 2017 e al conseguente contratto di compravendita […]

Atlantia cede il 10% di Autostrade per l’Italia per 1,48 miliardi

Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha approvato la cessione di una partecipazione del 10% in Autostrade per l’Italia per complessivi 1,48 miliardi di euro. L’operazione, spiega una nota, si articolerà nella cessione di una quota del 5% al consorzio formato da Allianz Capital Partners per conto di Allianz Group (74%), Edf Invest (20%) e […]

Gli hotel Boscolo passano al fondo americano Värde Partners

Il fondo statunitense Värde Partners ha rilevato il Gruppo Boscolo, la prestigiosa catena alberghiera italiana fondata dalla famiglia Boscolo e affermata leader europeo nell’hotellerie di lusso. Il fondo Värde ha acquistato l’intero portfolio di strutture ricettive, dieci alberghi in tutto, tra cui l’Exedra di Roma, il Dogi di Venezia, l’Astoria di Firenze, il Carlo IV […]

Intesa Sanpaolo colloca bond da 1,5 miliardi con scadenza 2022

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha collocato un bond a cinque anni senior unsecured per un importo pari a 1,5 miliardi di Euro, nell’ambito del programma EMTN. L’emissione ha scadenza 2022 ed è destinata alla quotazione sul mercato regolamentato dalla Borsa del Lussemburgo. Lo studio Clifford Chance ha assistito Banca IMI, Crédit Agricole, Morgan Stanley, Société Générale […]

Cerved sigla accordo con Barclays per gestione portafoglio mutui da 11 miliardi

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners è advisor legale di Cerved Credit Management Group nella finalizzazione di un accordo con Barclays Bank PLC per affidare, in esclusiva al Gruppo Cerved, il coordinamento dei servizi di gestione del portafoglio di mutui per un valore di circa 11,4 miliardi di euro, a partire da giugno 2017. […]

Aston Martin colloca bond senior per US$400 milioni e £230 milioni

Aston Martin Capital Holdings ha completato l’emissione di un prestito obbligazionario senior per un valore di US$400 milioni con cedola 6.5% e scadenza 2022 e di £230 milioni con cedola 5.75% e scadenza 2022. I proventi dell’emissione verranno utilizzati per supportare per la propria attività e il fabbisogno circolante del gruppo, per riacquistare il prestito […]

FCA Bank emette bond da 800 milioni con scadenza 2021

Allen & Overy ha assistito FCA Bank, joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Crédit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l’acquisto e il noleggio a lungo termine di auto, in relazione ad un prestito obbligazionario emesso tramite la branch irlandese ai sensi del programma EMTN della Società. I titoli emessi, per un […]

Il Milan passa ai cinesi di Rossoneri Sport Investment Lux per 740 milioni

Closing dell’operazione grazie alla quale Rossoneri Sport Investment Lux acquisisce l’intera partecipazione, pari al 99,93%, detenuta da Fininvest nell’AC Milan. Gli estremi dell’accordo prevedono una valutazione complessiva dell’AC Milan pari a 740 milioni di Euro, comprensivi di una situazione debitoria stimata al 30 giugno 2016, pari a 220 milioni di Euro. Contestualmente, gli acquirenti hanno […]

BPER Banca aggiorna l’EMTN Programme da 6 miliardi

Baker McKenzie ha assistito il Lead Arranger ed i Dealers nell’aggiornamento del Programma EMTN di BPER Banca di ammontare massimo complessivo di 6 miliardi di euro. Il programma è stato approvato dall’autorità Lussemburghese (Commission Surveillance du Secteur Financier). Il panel dei dealers è composto da Citi (Lead Arranger), Banca IMI, BPER Banca, Barclays, BNP Paribas, […]

Unicredit colloca 2 miliardi in Yankee bonds

Gli studi Latham & Watkins e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Unicredit ed i Joint Lead Managers nella costituzione del nuovo programma americano di Unicredit, di ammontare fino a 30 miliardi USD. Il lancio del programma è stato seguito immediatamente dalle prime due emissioni obbligazionarie senior, assicurando, per la prima volta per un emittente italiano, […]

Saipem emette bond da 500 milioni con scadenza 5 anni

Clifford Chance e Chiomenti hanno assistito rispettivamente le banche dealers e Saipem nell’emissione da parte della controllata Saipem Finance International B.V. di un bond a tasso fisso a 5 anni del valore di €500 milioni e garantito dalla stessa Saipem e da quattordici controllate estere nell’ambito del programma EMTN della società. Barclays, BNP Paribas, Citigroup, […]

Banco BPM promuove buy-back da 640 milioni su bond Lower Tier 2

Lo Studio Legale RCC ha assistito Banco BPM Spa nell’offerta volontaria di riacquisto di un’emissione obbligazionaria subordinata Lower Tier 2, con ammortamento periodico, originariamente emessa dal Banco Popolare, per un ammontare complessivo di circa 640 milioni di euro. L’offerta di riacquisto delle obbligazioni, collocate sul mercato domestico principalmente ad investitori retail ed attualmente quotate sul […]