Cartolarizzazione SRT da 950 milioni di Findomestic

Allen & Overy, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e Hogan Lovells hanno prestato assistenza in un’operazione di cartolarizzazione pubblica di crediti derivanti da finanziamenti erogati da Findomestic Banca S.p.A. per l’acquisto di veicoli, del valore di circa 950 milioni di euro. Si tratta della prima true sale securitisation post-crisi realizzata dal Gruppo BNP Paribas […]

Cassa Depositi e Prestiti colloca un Panda Bond

Lo studio Allen & Overy ha assistito Cassa depositi e prestiti S.p.A. nell’operazione. Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) ha concluso con successo la sua prima emissione obbligazionaria destinata a investitori istituzionali attivi nel China Interbank Bond Market, del valore nominale pari a 1 miliardo di Renminbi (equivalenti a circa 130 milioni di Euro), a […]

Mediocredito Centrale avvia il programma EMTN da 1 miliardo di Euro

Gli studi legali Orrick e Allen & Overy hanno fornito assistenza nell’operazione. Mediocredito Centrale ha concluso con successo l’establishment del suo primo programma Euro Medium Term Notes (EMTN) attraverso il quale potrà emettere, nei prossimi esercizi, strumenti finanziari di tipo senior preferred, senior non preferred e subordinati, rivolti ad investitori istituzionali, per un ammontare massimo […]

Terna conclude un’emissione obbligazionaria da 500 milioni

Allen & Overy e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e Terna S.p.A., nell’emissione di un prestito obbligazionario riservato a investitori istituzionali per un valore complessivo pari a 500 milioni di Euro. I titoli, con scadenza a 6 anni e cedola del 0,125%, sono stati emessi ai sensi del Programma Euro Medium Term Note […]

Banco di Desio e della Brianza emette obbligazioni garantite per 500 milioni

Gli studi legali Chiomenti e Jones Day hanno prestato assistenza, rispettivamente, all’emittente Banco di Desio e della Brianza e alle banche. Il Banco di Desio e della Brianza ha completato l’emissione di obbligazioni bancarie garantite per un ammontare di 500 milioni di Euro a valere sul Programma di Covered Bond di Banco di Desio e […]

Ital Gas Storage rinegozia il debito per l’impianto di Cornegliano Laudense

BonelliErede e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners hanno assistito rispettivamente il pool di banche internazionali e Ital Gas Storage Spa nella rinegoziazione del finanziamento per l’impianto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale gestito dalla società. In particolare, a seguito dell’avvio commerciale dell’impianto avvenuto a dicembre 2018, Ital Gas Storage ha rinegoziato il finanziamento in […]

Generali acquisisce Seguradoras Unidas e Advance Care in Portogallo

Gli studi Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Sullivan & Cromwell e Morais Leitão, Galvão Teles e Soares da Silva & Associados hanno affiancato il gruppo triestino nell’operazione. Generali ha siglato un accordo per l’acquisizione in Portogallo del 100% della compagnia Seguradoras Unidas e della società di servizi AdvanceCare da Calm Eagle Holdings Sarl e […]

Banca Sella aggiorna il Programma EMTN da 1 miliardo.

Gli studi legali Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e White & Case LLP hanno fornito assistenza nell’operazione. Banca Sella S.p.A. ha completato il rinnovo del programma di emissioni obbligazionarie, denominato “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN) di 1 miliardo di euro. Il Prospetto Base è stato approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier […]

Banco di Desio e della Brianza aggiorna l’EMTN Programme

Chiomenti e Jones Day hanno assistito Banco di Desio e della Brianza e l’Arranger/Dealer Societe Generale nella firma dell’aggiornamento del programma ”Euro Medium Term Note”. Il programma prevede da quest’anno la possibilità per l’emittente di emettere titoli retti dal diritto italiano. Il programma riguarda emissioni di bond senior non garantiti e subordinati destinati ad investitori […]

Nidec completa l’acquisizione di Embraco da Whirlpool

Gli studi LMCR, Linklaters e Baker McKenzie hanno fornito assistenza nell’operazione. Nidec Corporation, gruppo quotato alla borsa di Tokyo, ha completato l’acquisizione da Whirlpool Corporation di Embraco Eurosales, attiva nella produzione di compressori per elettrodomestici. LMCR ha assistito Nidec con un team composto da Roberto Rio, Elmar Zwick, Giulia Bergamasco e Emanuele Campanaro. Whirlpool Corporation […]