UniCredit colloca un bond senior preferred benchmark callable

Allen & Overy e Clifford Chance hanno affiancato, rispettivamente, UniCredit S.p.A. e le banche nell’emissione. UniCredit S.p.A. ha collocato il primo bond senior preferred benchmark callable emesso da una banca europea. L’importo dell’emissione è pari a 1,25 miliardi di Euro con scadenza a sei anni e opzione di rimborso anticipato a favore dell’Emittente al quinto […]

UBI colloca Senior Non Preferred Notes per 500 milioni

Gli studi legali Chiomenti e Allen & Overy hanno fornito assistenza nell’emissione. Chiomenti ha assistito Unione di Banche Italiane (UBI), in qualità di emittente, nell’emissione di una serie di senior non preferred notes del valore nominale di Euro 500 milioni, emesse nel contesto del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 15 miliardi di […]

Cartolarizzazione STS di crediti su mutui per Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Allen & Overy e Hogan Lovells hanno prestato assistenza in un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui residenziali del valore di circa 510 milioni di euro realizzata da Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A.. L’operazione è stata strutturata in modo da soddisfare i requisiti previsti dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti […]

Agos Ducato conclude una cartolarizzazione STS da 1,1 miliardi

Allen & Overy e Legance hanno prestato assistenza in un’operazione di crediti al consumo performing del valore di circa 1,1 miliardi di euro realizzata da Agos Ducato S.p.A. in conformità alla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS) Si tratta della prima operazione pubblica conclusa in Italia secondo la normativa STS con […]

Metro 5 Spa conclude il processo di rinegoziazione del debito

BonelliErede, DLA Piper, Chiomenti, Bucchi & Micalella e Carbone D’angelo, Chiomenti e P&I Guccione e Associati sono gli studi legali coinvolti nel processo di rinegoziazione concluso tra Metro 5 Spa e le parti finanziarie. Metro 5 ha concluso, con un margine inferiore di oltre il 40% rispetto a quello applicabile in precedenza, il processo di […]

Lactalis acquisisce la Nuova Castelli, principale esportatore di parmigiano reggiano

Gli studi legali Giliberti Triscornia, Simmons & Simmons, Legance – Avvocati Associati e AvvocatoGaeta Società tra Avvocati per Azioni hanno assistito le parti nell’operazione. Lo studio legale internazionale Simmons & Simmons e Legance – Avvocati Associati hanno assistito rispettivamente Charterhouse Capital Partners e l’imprenditore Dante Bigi nella cessione di Nuova Castelli, principale esportatore di parmigiano […]

Blackstone entra nel capitale di Kryalos Investments con il 35%

Blackstone è stata assistita dagli studi Simpson Thacher, Shearman & Sterling, Carbonetti e Associati e PwC, mentre al fianco di Kryalos hanno agito Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Vismara Tentardini. Finalizzato l’ingresso di Blackstone con una quota del 35% nel capitale di Kryalos Investments S.r.l., la holding di Kryalos SGR S.p.A., a seguito dell’approvazione […]

CONAD acquisisce i punti vendita Auchan in Italia

PwC TLS Avvocati e Commercialisti, Pwc Advisory e Orrick hanno assistito le parti nell’operazione. Lo studio legale PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito CONAD – la più ampia organizzazione italiana di imprenditori indipendenti del commercio retail – ed il gruppo WRM nell’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale di Auchan S.p.A., assistita da Orrick. Entra […]

Illimity Bank acquisisce un portafoglio NPL leasing di 650 milioni di Banco BPM

Gli studi Chiomenti, Freshfields Bruckhaus Deringer e Ludovici Piccone & Partners hanno assistito le parti nell’operazione. A seguito di un processo competitivo di gara, Banco BPM e Illimity Bank hanno annunciato di aver sottoscritto, il 16 aprile 2019, un accordo vincolante per la cessione di un portafoglio di posizioni in sofferenza (NPLs) derivanti da contratti […]