Joint Venture tra Santander Consumer Bank e TIM per offrire una piattaforma di erogazione del credito al consumo

Gli studi legali Clifford Chance e BonelliErede hanno assistito rispettivamente Santander Consumer Bank S.p.A. e TIM S.p.A. nell’ambito dell’accordo di Joint Venture per l’avvio di una partnership finalizzata a offrire una piattaforma di erogazione del credito al consumo dedicata ai clienti di TIM. L’obiettivo iniziale è di offrire finanziamenti per l’acquisto di terminali con piani […]

Alitalia ottiene l’annullamento di una cartella esattoriale da oltre 681 milioni

Lo studio legale tributario Dentons ha affiancato con successo Alitalia nel procedimento. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha annullato una cartella esattoriale da oltre 681 milioni di euro, relativa all’Ires, all’Iva e all’Irap per gli anni 2005 e 2006, e ai relativi aggi, emessa nel 2017 dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di Alitalia Linee […]

Lecta Group completa il processo di ristrutturazione

Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Loyens & Loeff, Linklaters, KPMG Studio Associato, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP e Clifford Chance sono gli studi che hanno prestato consulenza nell’operazione. Il Gruppo Lecta, fornitore globale di soluzioni su carta, ha comunicato la conclusione del piano di ristrutturazione precedentemente annunciato il 24 settembre […]

Lo Stato Italiano si accolla il debito di Roma Capitale, con l’accollo del bond ‘RomeCity’ da 1,4 miliardi

Clifford Chance ha assistito Roma Capitale nell’operazione di accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario denominato “RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048” (ISIN XS0181673798) avente valore nominale pari a 1,4 miliardi di euro, originariamente emesso da Roma Capitale, e già posto a carico del piano di rientro del debito pregresso gestito […]

Monte dei Paschi di Siena colloca un bond unsecured da 750 milioni

Gli studi legali Hogan Lovells e Allen & Overy hanno assistito, rispettivamente, l’emittente Banca Monte dei Paschi di Siena e gli istituti finanziari nell’emissione obbligazionaria unsecured di tipo senior preferred, per un valore complessivo pari a 750 milioni di euro. L’operazione ha registrato interesse da parte di circa 150 investitori istituzionali, con ordini per circa […]

FCA Bank emette un bond senior da 850 milioni

Allen & Overy ha assistito FCA Bank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior non subordinato da 850 milioni di euro con scadenza al 28 febbraio 2023. I titoli hanno cedola fissa annua dello 0,250% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). L’emissione, avvenuta tramite la filiale irlandese della società […]

Collocato il nuovo BTP a 30 anni da 7 miliardi

Gli studi Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nell’emissione del nuovo BTP a trent’anni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Il titolo ha scadenza 1 settembre 2050, godimento 22 gennaio 2020 e tasso annuo del 2,45%. Pagato in due cedole semestrali, è stato collocato al prezzo di […]

Omologato il concordato fallimentare di Rizzo Bottiglieri De Carlini Armatori Spa

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, DLA Piper, Studio Berlingieri Maresca, BonelliErede e Watson Farley & Williams sono gli studi attivi nell’operazione. Il Tribunale di Torre Annunziata ha omologato in data 16 gennaio 2020 la proposta di concordato fallimentare ex art. 124 L.F. avente ad oggetto il Fallimento Rizzo Bottiglieri De Carlini Armatori S.p.A. presentata […]

Accordo da 1,4 miliardi per il salvataggio della Popolare di Bari

Gli studi legali Orrick, BonelliErede e RCCD hanno prestato assistenza nell’ambito dell’operazione. Sottoscritto l’accordo quadro che disciplina l’intera operazione di rafforzamento patrimoniale, trasformazione e derisking della Banca Popolare di Bari nel contesto della procedura di amministrazione straordinaria. L’ammontare complessivo dell’intervento è pari a 1,4 miliardi di euro. L’istituto di credito barese ha comunicato la sottoscrizione […]

UniCredit colloca due emissioni Senior Non-Preferred per complessivi 2 miliardi

Gli studi legali Allen & Overy e Clifford Chance hanno affiancato rispettivamente UniCredit S.p.A. e le banche che hanno agito in qualità di Joint Bookrunners nell’emissione. L’importo complessivo emesso rappresenta la più grande transazione obbligazionaria unsecured in Euro per il mercato istituzionale mai effettuata da UniCredit. In dettaglio, si tratta del’emissione di un titolo Senior […]

Crédit Agricole Italia colloca due bond per 1,25 miliardi

Lo studio legale Chiomenti ha assistito l’emittente, l’arranger, i joint lead managers ed i co-lead managers nell’emissione. Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia, in qualità di emittente, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in qualità di arranger e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Landesbank Baden-Wüttemberg, ING Bank NV, Natixis S.A., NatWest Markets N.V. e […]

Nuovo tentativo di salvataggio dell’ex Ilva di Taranto

Gli studi legali Cleary Gottlieb, BonelliErede e Freshfields assistito le parti in causa nel procedimento. Il preaccordo siglato prima di Natale tra governo, commissari dell’amministrazione straordinaria e ArcelorMittal ha posticipato al 31 gennaio la scadenza del tavolo negoziale per raggiungere l’intesa finale. Il giudice Claudio Marangoni ha disposto il rinvio al 7 febbraio dell’udienza sul […]