Monte dei Paschi di Siena colloca un covered bond da 1 miliardo

Gli studi legali Clifford Chance e Allen & Overy hanno assistito, rispettivamente, Banca Monte dei Paschi di Siena e gli istituti finanziari Joint Lead Manager nell’emissione. Banca Monte dei Paschi di Siena ha collocato un covered bond per un importo di 1 miliardo di Euro, a valere sul programma di obbligazioni bancarie garantite per massimi […]

Intesa Sanpaolo colloca uno yankee bond da 2 miliardi di dollari

Gli Studi legali White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione di tre tranche di yankee bond di Intesa Sanpaolo dal valore complessivo di US$2 miliardi nell’ambito del Medium Term Note Programme di Intesa Sanpaolo da US$50 miliardi recentemente rinnovato. Le obbligazioni, emesse ai sensi della Sezione 144A del US Securities Act, […]

Goldman Sachs e Finint acquisiscono un portafoglio di crediti da ING Bank del valore di 1,6 miliardi

Gli studi Jones Day, Clifford Chance, Legance, Linklaters, RCCD, Loyens and Loeff e Gattai Minoli Agostinelli & Partners hanno affiancato le parti nell’operazione. Goldman Sachs ha investito, con l’intervento del Gruppo Banca Finint e di Finint BPO, in un portafoglio italiano di crediti originati da ING Bank N.V. Il portafoglio ceduto da ING Bank N.V. […]

L’Assemblea di Banca Carige approva aumento di capitale da 700 milioni

Gli studi legali BonelliErede, PwC Tls e Gatti Pavesi Bianchi sono attivi nel rafforzamento patrimoniale di Banca Carige Spa. L’assemblea degli azionisti di Banca Carige ha approvato a larga maggioranza l’aumento di capitale da 700 milioni di euro, legata al piano di riassetto con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), lo Schema Volontario […]

II-VI Incorporated acquisisce Finisar per 3,2 miliardi

Gli studi K&L Gates LLP, Sherrard, e O’Melveny & Myers LLP hanno assistito le parti nell’operazione. II-VI Inc. ha completato l’acquisizione di Finisar Corp. per un valore di circa 3,2 miliardi di dollari. II-VI è leader mondiale nei materiali ottici e semiconduttori. Essa produce in particolare prodotti innovativi dalle molteplici applicazioni, nell’industria, nelle comunicazioni ottiche, […]

UniCredit colloca un bond Tier 2 da 1,25 miliardi

Allen & Overy e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente UniCredit S.p.A. e gli istituti finanziari nell’emissione di un bond subordinato Tier 2 con valore pari a 1,25 miliardi di Euro e scadenza a dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque. I titoli, emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Note di UniCredit, saranno quotati sul […]

Monte dei Paschi di Siena emette un unsecured di tipo senior preferred da 500 milioni

Gli studi legali Allen & Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e Banca Monte dei Paschi di Siena nell’emissione obbligazionaria unsecured di tipo senior preferred, per un valore complessivo pari a 500 milioni di Euro. L’operazione ha registrato interesse da parte di circa 100 investitori istituzionali, con ordini per 900 milioni […]

FCA Bank colloca un bond senior non subordinato da 850 milioni

Allen & Overy ha assistito FCA Bank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior non subordinato da 850 milioni di euro con scadenza 13 settembre 2024. I titoli hanno cedola fissa annua dello 0.5% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). L’emissione è avvenuta tramite la filiale irlandese della società […]

Enel colloca un bond etico SDG per 1,5 miliardi

Gli studi legali Cleary Gottlieb e Latham & Watkins hanno fornito assistenza nell’emissione del bond etico di ENEL Finance International N.V. Enel, tramite la controllata olandese Enel Finance International N.V., ha concluso con successo l’emissione del primo strumento obbligazionario al mondo il cui rendimento è soggetto a un potenziale step up in caso di mancato […]

CDP e Salini Impregilo avviano ‘Progetto Italia’ per rilanciare le grandi opere e costruzioni

Gli studi BonelliErede, Giliberti Triscornia e Associati, Shearman & Sterling, Chiomenti, Linklaters, Legance – Avvocati Associati e White & Case hanno affiancato le parti nell’operazione. Salini Impregilo, ai fini della realizzazione del progetto, ha sottoscritto due accordi di investimento: il primo con l’azionista di controllo Salini Costruttori e Cdp Equity (società controllata da Cassa depositi […]

ACEA aggiorna e aumenta a 4 miliardi il programma EMTN

Gli studi legali White & Case, Clifford Chance e lo studio Foglia & Partners hanno prestato assistenza nell’operazione. La multi-utility Acea S.p.A. ha completato l’aggiornamento del programma EMTN ed il contestuale aumento valore massimo complessivo dello stesso a 4 miliardi di euro. Le obbligazioni emesse nell’ambito del programma saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. […]

Cartolarizzazione SRT da 950 milioni di Findomestic

Allen & Overy, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e Hogan Lovells hanno prestato assistenza in un’operazione di cartolarizzazione pubblica di crediti derivanti da finanziamenti erogati da Findomestic Banca S.p.A. per l’acquisto di veicoli, del valore di circa 950 milioni di euro. Si tratta della prima true sale securitisation post-crisi realizzata dal Gruppo BNP Paribas […]