Banco BPM colloca un Additional Tier 1 da 300 milioni

Gli studi legali RCCD e Clifford Chance hanno assistito l’emittente e gli istituti finanziari attivi nell’operazione. Banco BPM Spa ha completato l’emissione di uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) per 300 milioni di euro. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari […]

TIM colloca un prestito obbligazionario senior unsecured da 1 miliardo

Gli studi legali Allen & Overy e Orrick hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari Bookrunners e la società TIM S.p.A. nell’emissione. La società TIM S.p.A. ha completato l’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured del valore di 1 miliardo di Euro, con scadenza al 15 aprile 2025. Con una cedola del 2,750%, i titoli sono […]

UBI Banca emette un Senior Green Notes da 500 milioni

Chiomenti ha assistito l’emittente UBI e Allen& Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners nell’operazione. Nell’operazione di emissione inaugurale di Senior Green Notes da parte di Unione di Banche Italiane S.p.A. (UBI), con valore nominale pari a 500 milioni di Euro e scadenza al 10 aprile 2024, Chiomenti ha assistito l’emittente UBI e Allen& […]

ERG colloca un Green bond da 500 milion

Clifford Chance e Allen & Overy hanno assistito rispettivamente ERG S.p.A. e gli istituti finanziari Joint Bookrunners nel collocamento di emissioni obbligazionarie di importo pari ad Euro 500.000.000 della durata di sei anni a tasso fisso, emesso nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 1 miliardo. Il prestito obbligazionario è rivolto esclusivamente […]

UniCredit emette un bond subordinato Tier 2 per 1,25 miliardi di dollari

Lo studio legale Latham & Watkins ha assistito UniCredit Spa nell’emissione di obbligazioni Fixed Rate Tier II Subordinated Callable Notes. Le banche sono state affiancate da Clifford Chance. L’emissione, con scadenza 2034, ha un valore di 1,25 miliardi di dollari, e rientra nell’ambito del Global MTN Program fino a USD 30 miliardi di UniCredit. Il […]

Banca Popolare di Sondrio colloca un bond senior unsecured da 500 milioni

Gli studi legali Allen & Overy e Chiomenti hanno fornito assistenza nell’emissione senior di Banca Popolare di Sondrio. La Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. ha completato l’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured con valore nominale pari a 500 milioni di Euro e scadenza quinquennale al 3 aprile 2024. Con una cedola del 2,375% per […]

Mediobanca colloca un bond senior da 500 milioni

Gli studi legali Baker McKenzie e Jones Day hanno assistito, rispettivamente, Mediobanca e gli istituti di credito attivi nell’operazione. L’emissione di titoli senior per un importo complessivo di 500 milioni di euro, retta dal diritto italiano, con scadenza 2025, prevede una cedola annuale fissa pari al 1,625% annuo ed è stata effettuata nell’ambito del programma […]

Cassa Depositi e Prestiti emette un Social Bond da 750 milioni

Gli studi legali Hogan Lovells e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Cassa Depositi e Prestiti Spa (Cdp) e le banche Joint Lead Managers e Joint Bookrunners nell’emissione del nuovo “Social Bond” di Cdp, riservato a investitori istituzionali, del valore nominale pari a 750 milioni di euro. I fondi raccolti tramite l’emissione del Social Bond saranno […]

CNH Industrial emette un bond senior unsecured da 600 milioni

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Managers nel collocamento di un’emissione obbligazionaria senior unsecured di CNH Industrial N.V. per un ammontare di 600 milioni di Euro. L’emissione sarà effettuata da CNH Industrial Finance Europe, società controllata da CNH Industrial N.V. nell’ambito del programma Euro Medium Term Note della società. I titoli […]

La Corte dei Conti conferma il proscioglimento di Morgan Stanley e altri imputati nel contenzioso da 3.9 Miliardi sui derivati sottoscritti dallo Stato Italiano

Gli studi Lipani Catricalà & Partners, BonelliErede e Freshfields Bruckhaus Deringer hanno assistito la banca d’affari americana Morgan Stanley nel contenzioso. La Corte dei Conti aveva contestato all’ex responsabile del debito pubblico Maria Cannata, all’ex direttore generale del Tesoro Vincenzo La Via, agli ex ministri dell’Economia Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli e a Morgan Stanley […]