Cartolarizzazione STS di crediti su mutui per Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Allen & Overy e Hogan Lovells hanno prestato assistenza in un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui residenziali del valore di circa 510 milioni di euro realizzata da Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A.. L’operazione è stata strutturata in modo da soddisfare i requisiti previsti dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti […]

Agos Ducato conclude una cartolarizzazione STS da 1,1 miliardi

Allen & Overy e Legance hanno prestato assistenza in un’operazione di crediti al consumo performing del valore di circa 1,1 miliardi di euro realizzata da Agos Ducato S.p.A. in conformità alla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS) Si tratta della prima operazione pubblica conclusa in Italia secondo la normativa STS con […]

Metro 5 Spa conclude il processo di rinegoziazione del debito

BonelliErede, DLA Piper, Chiomenti, Bucchi & Micalella e Carbone D’angelo, Chiomenti e P&I Guccione e Associati sono gli studi legali coinvolti nel processo di rinegoziazione concluso tra Metro 5 Spa e le parti finanziarie. Metro 5 ha concluso, con un margine inferiore di oltre il 40% rispetto a quello applicabile in precedenza, il processo di […]

Lactalis acquisisce la Nuova Castelli, principale esportatore di parmigiano reggiano

Gli studi legali Giliberti Triscornia, Simmons & Simmons, Legance – Avvocati Associati e AvvocatoGaeta Società tra Avvocati per Azioni hanno assistito le parti nell’operazione. Lo studio legale internazionale Simmons & Simmons e Legance – Avvocati Associati hanno assistito rispettivamente Charterhouse Capital Partners e l’imprenditore Dante Bigi nella cessione di Nuova Castelli, principale esportatore di parmigiano […]

Blackstone entra nel capitale di Kryalos Investments con il 35%

Blackstone è stata assistita dagli studi Simpson Thacher, Shearman & Sterling, Carbonetti e Associati e PwC, mentre al fianco di Kryalos hanno agito Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Vismara Tentardini. Finalizzato l’ingresso di Blackstone con una quota del 35% nel capitale di Kryalos Investments S.r.l., la holding di Kryalos SGR S.p.A., a seguito dell’approvazione […]

CONAD acquisisce i punti vendita Auchan in Italia

PwC TLS Avvocati e Commercialisti, Pwc Advisory e Orrick hanno assistito le parti nell’operazione. Lo studio legale PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito CONAD – la più ampia organizzazione italiana di imprenditori indipendenti del commercio retail – ed il gruppo WRM nell’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale di Auchan S.p.A., assistita da Orrick. Entra […]

Illimity Bank acquisisce un portafoglio NPL leasing di 650 milioni di Banco BPM

Gli studi Chiomenti, Freshfields Bruckhaus Deringer e Ludovici Piccone & Partners hanno assistito le parti nell’operazione. A seguito di un processo competitivo di gara, Banco BPM e Illimity Bank hanno annunciato di aver sottoscritto, il 16 aprile 2019, un accordo vincolante per la cessione di un portafoglio di posizioni in sofferenza (NPLs) derivanti da contratti […]

TIM colloca un prestito obbligazionario senior unsecured da 1 miliardo

Gli studi legali Allen & Overy e Orrick hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari Bookrunners e la società TIM S.p.A. nell’emissione. La società TIM S.p.A. ha completato l’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured del valore di 1 miliardo di Euro, con scadenza al 15 aprile 2025. Con una cedola del 2,750%, i titoli sono […]

Banco BPM colloca un Additional Tier 1 da 300 milioni

Gli studi legali RCCD e Clifford Chance hanno assistito l’emittente e gli istituti finanziari attivi nell’operazione. Banco BPM Spa ha completato l’emissione di uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) per 300 milioni di euro. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari […]

UBI Banca emette un Senior Green Notes da 500 milioni

Chiomenti ha assistito l’emittente UBI e Allen& Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners nell’operazione. Nell’operazione di emissione inaugurale di Senior Green Notes da parte di Unione di Banche Italiane S.p.A. (UBI), con valore nominale pari a 500 milioni di Euro e scadenza al 10 aprile 2024, Chiomenti ha assistito l’emittente UBI e Allen& […]