FCA Bank completa una cartolarizzazione STS da 912 milioni

Gli studi legali Allen & Overy e Jones Day hanno prestato assistenza in una cartolarizzazione pubblica di crediti derivanti da finanziamenti auto concessi da FCA Bank, per un valore di circa 912 milioni di euro. Si tratta della prima operazione realizzata da FCA Bank in Italia in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti […]

Cartolarizzazione STS di Agos Ducato da 1,15 miliardi

Gli studi legali Allen & Overy e Legance hanno prestato assistenza in un’operazione di crediti al consumo performing del valore di circa 1,15 miliardi di euro realizzata da Agos Ducato S.p.A. in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS). Si tratta della seconda operazione conclusa da Agos secondo la normativa STS […]

CDP Equity con Salini Impregilo per Progetto Italia

Chiomenti a fianco di CDP Equity nell’operazione che dà avvio a Progetto Italia e sancisce la partnership con la famiglia Salini e Salini Impregilo per garantire il successo del progetto che mira al consolidamento in Salini Impregilo di altre società e aziende italiane nel settore delle costruzioni di progetti infrastrutturali complessi, tra le quali Astaldi. […]

Prima fase della cartolarizzazione di Project RESI

RCCD Studio Legale, Ludovici Piccone & Partners, Clifford Chance, Chiomenti e Linklaters hanno affiancato tutte le parti attive nell’operazione. In data 18 ottobre 2019, sono stati sottoscritti i contratti relativi alla prima fase della cartolarizzazione Project RESI, avente ad oggetto un portafoglio di crediti derivanti da mutui residenziali classificati come sofferenze di titolarità di UniCredit […]

ITP Group sigla accordo da 600 milioni con Echem per la fornitura di 1 milione di tonnellate di gas etano

Avocom – studi professionisti consociati, ora in associazione con Arkios Legal, assiste ITP Group, in partnership finanziaria con l’investment company Citic Holding If Group, nelle trattative con la Egyptian Petrochemicals Holding Company (Echem). La trattativa riguarda la fornitura di 1 milione di tonnellate di gas etano in quattro anni, destinati ad alimentare i crackers di […]

Snam aggiorna il programma EMTN da 11 miliardi

Orrick e Linklaters hanno prestato assistenza nell’ambito dell’aggiornamento annuale del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam S.p.A., deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 ottobre 2019. Il Programma, avviato nel 2012 e già utilizzato per circa 9,1 miliardi di euro, ha incrementato il controvalore massimo complessivo da 10 a 11 […]

Campari ottiene un finanziamento da 500 milioni

Ashurst e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Davide Campari – Milano S.p.A. e le banche finanziatrici in relazione ad un finanziamento “term loan” pari ad euro 250 milioni e ad un finanziamento “revolving” di pari ammontare. I finanziamenti, entrambi con scadenza a 5 anni, concessi da Banco BPM, Intesa Sanpaolo e UniCredit. Il “term loan” […]

Accordo tra TIM e Google per il cloud e il 5G in Italia

Lo Studio legale Bird & Bird ha assistito TIM nella sottoscrizione di un Memorandum of Understanding con Google per la realizzazione di una partnership strategica tra le due aziende. TIM ha siglato un MoU con Google Cloud per definire una partnership strategica che le consentirà di diventare il principale player italiano nell’offerta di servizi Cloud […]

Italo NTV ottiene un finanziamento ‘green’ da 1,1 miliardi

Gli studi Shearman & Sterling e Facchini Rossi e Michelutti hanno agito al fianco della società, mentre gli studi White & Case e Maisto e Associati hanno affiancato le banche nell’operazione. Italo NTV ha ottenuto un prestito bancario “green” di €1.1 Miliardi. L’operazione, che rafforza l’impegno di Italo per la sostenibilità ambientale, è una pietra […]

Rossini S.à r.l colloca un high yield da 650 milioni

Gli studi White & Case e Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario hanno fornito assisrtenza nell’ambito dell’operazione. Rossini S.à r.l. ha complitato l’emissione obbligazionaria high yield cd. senior secured da €650 milioni, con tasso variabile (Euribor 3 mesi, floor 0.0%, incrementato di un margine pari al 3.875%) e scadenza nel 2025. Le obbligazioni sono state […]

Banca Popolare dell’Alto Adige istituisce un Covered Bond Programme da 3 miliardi

Orrick, Herrington & Sutcliffe e lo Studio Legale RCCD hanno fornito assistenza nell’operazione. Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A. ha completato la costituzione del primo programma di obbligazioni bancarie garantite per un massimo di 3 miliardi di Euro. Contestualmente l’istituto ha emesso una prima serie di covered bond per un importo di 300 milioni di Euro. […]

Evoca Spa emette un bond high yield da 550 milioni

Gli studi Latham & Watkins, Di Tanno e Associati, Chiomenti e Vinson & Elkins hanno affiancato le parti attive nell’emissione. Evoca S.p.A., leader mondiale nella produzione di macchine professionali per il caffè e uno dei principali operatori internazionali nei settori Ho.Re.Ca. e OCS, ha concluso con successo l’emissione obbligazionaria high yield da 550 milioni euro. […]