Selecta rifinanzia il debito del gruppo con due emissioni obbligazionarie


Gli studi legali Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Niederer Kraft Frey, Kirkland & Ellis e Simpson Thacher & Bartlett LLP hanno fornito assistenza alle parti nell’ambito dell’operazione.

Perfezionato il rifinanziamento dell’indebitamento del gruppo facente capo alla società Selecta AG, realizzato mediante l’emissione di ulteriori “€100,000,000 57⁄8% Senior Secured Notes due 2024” e “€50,000,000 Senior Secured Floating Rate Notes due 2024” da parte della società olandese Selecta Group B.V., a valere sul bond già emesso a febbraio 2018 per un ammontare complessivo pari a Eur 1,3 miliardi circa.

Nell’ambito dell’operazione finanziaria Gruppo Argenta S.p.A. ha agito in qualità di garante.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Selecta AG, per gli aspetti di diritto italiano, con un team guidato dal partner Stefano Bucci coadiuvato dal counsel Luca Spagna. Il partner Matteo Gotti con il counsel Piergiorgio Picardi e l’associate Giulia Longo hanno seguito gli aspetti relativi alle garanzie rilasciate da Gruppo Argenta e il partner Marco Zaccagnini con la managing associate Elena Cirillo hanno curato gli aspetti capital markets.

Selecta è stata inoltre assistita da Kirkland & Ellis International LLP, con un team guidato dal partner Matthew Merkle.

Lo studio legale Niederer Kraft Frey ha agito in qualità di Swiss counsel di Selcta con un team guidato dal partner Philippe Weber e dal counsel Christina Del Vecchio per gli aspetti di Capital Markets, mentre il partner Markus Kronauer e il counsel Elga Reana Tozzi hanno fornito assistenza per gli aspetti fiscali.

Lo studio legale Simpson Thacher & Bartlett LLP ha agito al fianco di Goldman Sachs, KKR Capital Markets e Credit Suisse con un team composto da Nick Shaw, Carol Daniel e Surya Bala per gli aspetti di Capital Markets; da Shahpur Kabraji, Gert Raig, George Dyesmith e Hannah Ho per i profili finanziari, e da Robert Holo e Kelli Rivers per quelli fiscali.

Involved fees earner: Stefano Bucci – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Elena Cirillo – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Matteo Gotti – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Giulia Longo – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Piergiorgio Picardi – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Luca Spagna – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Marco Zaccagnini – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Matthew Merkle – Kirkland & Ellis; Christina Del Vecchio – Niederer Kraft Frey Ltd; Markus Kronauer – Niederer Kraft Frey Ltd; Elga Reana Tozzi – Niederer Kraft Frey Ltd; Philippe Weber – Niederer Kraft Frey Ltd; Surya Bala – Simpson Thacher & Bartlett; Carol Daniel – Simpson Thacher & Bartlett; George Dyesmith – Simpson Thacher & Bartlett; Hannah Ho – Simpson Thacher & Bartlett; Robert Holo – Simpson Thacher & Bartlett; Shahpur Kabraji – Simpson Thacher & Bartlett; Gert Raig – Simpson Thacher & Bartlett; Kelli Rivers – Simpson Thacher & Bartlett; Nicholas Shaw – Simpson Thacher & Bartlett;

Law Firms: Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Kirkland & Ellis; Niederer Kraft Frey Ltd; Simpson Thacher & Bartlett;

Clients: Credit Suisse; Goldman Sachs; KKR Capital Markets Limited; Selecta AG;