Seconda fase del rifinanziamento da 1,02 miliardi a favore di EF Kosmos

Ashurst e BonelliErede hanno assistito, rispettivamente, le banche finanziatrici e la società EF Kosmos in riferimento alla seconda fase dell’operazione di rifinanziamento perfezionata a fine aprile dello scorso anno di valore complessivo pari a Euro 1,02 miliardi.

Si tratta della più grande operazione di project financing nel settore fotovoltaico in Europa.

L’erogazione della seconda tranche del finanziamento ha consentito alla società facente capo al fondo infrastrutturale F2i di rifinanziare un gruppo aggiuntivo di 17 progetti fotovoltaici per una capacità complessiva di circa 94 MW, proseguendo così con il processo di ottimizzazione del portfolio e razionalizzazione della struttura societaria del gruppo.

Il pool di banche finanziatrici è composto da Banca IMI, BNP Paribas Succursale Italia, Crédit Agricole Corporate e Investment Bank – Succursale di Milano, ING Bank – Milan Branch e UniCredit S.p.A., assieme a Cassa depositi e prestiti, in qualità di Lender, Mandated Lead Arranger e Bookrunner, UniCredit S.p.A. in qualità di Agent e Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate e Investment Bank, ING Bank e UniCredit S.p.A. in qualità di Banche Hedging.

Il team di Ashurst che ha assistito gli istituti di credito è stato guidato dal partner Carloandrea Meacci e ha incluso i partner Umberto Antonelli ed Elena Giuffrè (per gli aspetti di diritto amministrativo), il counsel Fabio Balza (relativamente agli aspetti fiscali), la senior associate Federica Periale, gli associate Nicola Toscano e Paolo Gallarà e i trainee Ilaria Rosa e Fabrizio Bergo.

BonelliErede è stato advisor legale delle società coinvolte nella operazione, con un team guidato dal partner Catia Tomasetti e ha incluso i partner Gabriele Malgeri e Silvia Romanelli, le associate Giovanna Salatino (per gli aspetti di diritto amministrativo), Daniela De Palma e Maria Gabriella Perrotta, e da Lisa Borelli, Alberto Gea e Isidoro Pietro Livia.

Involved fees earner: Umberto Antonelli – Ashurst; Fabio Balza – Ashurst; Fabrizio Bergo – Ashurst; Paolo Gallarà – Ashurst; Elena Giuffrè – Ashurst; Carloandrea Meacci – Ashurst; Federica Periale – Ashurst; Ilaria Rosa – Ashurst; Nicola Toscano – Ashurst; Lisa Borelli – BonelliErede; Daniela De Palma – BonelliErede; Alberto Gea – BonelliErede; Isidoro Pietro Livia – BonelliErede; Gabriele Malgeri – BonelliErede; Maria Gabriella Perrotta – BonelliErede; Silvia Romanelli – BonelliErede; Giovanna Salatino – BonelliErede; Catia Tomasetti – BonelliErede;

Law Firms: Ashurst; BonelliErede;

Clients: Banca IMI; Bnp Paribas Italian Branch; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; EF Kosmos; ING Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Unicredit S.p.A.;