S.EC.A.M. ottiene un finanziamento da 45 milioni


Gli studi BonelliErede e CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni hanno affiancato le parti nel corso dell’operazione.

S.EC.A.M. S.p.A., società a capitale interamente pubblico che gestisce, tra gli altri, il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Sondrio, ha portato a compimento un’articolata operazione di finanziamento per complessivi 45 milioni di euro allo scopo di rifinanziare il proprio indebitamento esistente e di far fronte agli investimenti del servizio idrico integrato programmati per il periodo 2019-2021 e alle ulteriori esigenze finanziarie relative al progetto.

L’operazione si caratterizza rispetto al settore di riferimento per la concessione da parte di quattro istituti di credito (tra i quali Banca Popolare di Sondrio – Società cooperativa per azioni, Credito Valtellinese S.p.A. e UBI Banca S.p.A.) di quattro separati finanziamenti bilaterali, che presentano discipline e caratteristiche parzialmente diverse, ma condividono il medesimo security package, con conseguente articolata e peculiare disciplina dei rapporti intercreditori tra i vari soggetti coinvolti.

BonelliErede ha assistito due istituti di credito (tra cui Banca Popolare di Sondrio – Società cooperativa per azioni) nella predisposizione e negoziazione dei rispettivi contratti di finanziamento bilaterali e ha agito in qualità di consulente legale di tutti gli istituti di credito coinvolti con riferimento alla predisposizione e negoziazione del security package e del relativo accordo intercreditorio.

BonelliErede ha agito con un team coordinato dal partner Catia Tomasetti e guidato dal managing associate Giorgio Frasca, e composto, per i profili banking, dagli associate Michele Florio, Giovanni Guglielmo e Carmine Merucci e da Beatrice Corda ed Elisa Odoguardi e, per i profili regolamentari e di diritto amministrativo, dal managing associate Giovanna Zagaria.

Nell’ambito dell’operazione, CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni ha assistito S.EC.A.M. S.p.A., con un team composto dal partner Mauro Battistella e dall’associate Sara Porta.

Involved fees earner: Beatrice Corda – BonelliErede; Michele Florio – BonelliErede; Giorgio Frasca – BonelliErede; Giovanni Guglielmo – BonelliErede; Carmine Merucci – BonelliErede; Elisa Odoguardi – BonelliErede; Catia Tomasetti – BonelliErede; Giovanna Zagaria – BonelliErede; Mauro Battistella – CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Sara Porta – CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni;

Law Firms: BonelliErede; CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni;

Clients: Banca Popolare di Sondrio; SECAM S.p.A.;