Rossini S.à r.l colloca un high yield da 650 milioni

Gli studi White & Case e Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario hanno fornito assisrtenza nell’ambito dell’operazione.

Rossini S.à r.l. ha complitato l’emissione obbligazionaria high yield cd. senior secured da €650 milioni, con tasso variabile (Euribor 3 mesi, floor 0.0%, incrementato di un margine pari al 3.875%) e scadenza nel 2025.

Le obbligazioni sono state emesse per rifinanziare l’emissione obbligazionaria da €650 milioni risalente a ottobre 2018, nel contento dell’acquisizione indiretta da parte di Rossini S.à r.l. di una quota di maggioranza di Recordati S.p.A. Rossini è detenuta da un consorzio di investitori guidato da CVC Fund VII.

Le obbligazioni sono state emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del Securities Act e sono quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Lo studio legale White & Case ha assistito CVC per tutti gli aspetti di diritto statunitense, inglese, italiano e lussemburghese con un team che ha compreso i partner Michael Immordino (Londra e Milano) e James Greene (Londra) e gli associate Robert Becker, Silvia Pasqualini, Yvette Costa (tutti e tre dell’ufficio di Milano), Callie Wallace, Ben Morrison (entrambi dell’ufficio di Londra) e Aurélie Terlinden (dell’ufficio di Brussels).

Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario ha curato gli aspetti fiscali per conto di Rossini S.à r.l., emittente del bond, e Gruppo Recordati con un team composto da Luca Rossi, Marina Ampolilla, Giancarlo Lapecorella e Andrea Porro.

Involved fees earner: Marina Ampolilla – Facchini Rossi Michelutti; Giancarlo Lapecorella – Facchini Rossi Michelutti; Andrea Porro – Facchini Rossi Michelutti; Luca Rossi – Facchini Rossi Michelutti; Robert Becker – White & Case; Yvette Costa – White & Case; James Greene – White & Case; Michael Immordino – White & Case; Benjamin Morrison – White & Case; Silvia Pasqualini – White & Case; Aurélie Terlinden – White & Case; Callie Wallace – White & Case;

Law Firms: Facchini Rossi Michelutti; White & Case;

Clients: CVC; Recordati S.p.A.; Rossini S.à r.l.;