Phoenix Tower International rileva le 2.400 torri di telecomunicazioni di TowerTel SpA

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha assistito Phoenix Tower International, portfolio company di Blackstone, nell’acquisizione di TowerTel S.p.A da EI Towers S.p.A., assistita da Chiomenti. Allen & Overy ha affiancato i mandated lead arrangers.

TowerTel gestisce circa 2.400 torri di telecomunicazioni, sistemi di antenne e siti di telecomunicazioni distribuiti in tutta Italia. Inoltre, TowerTel vanta diritti esclusivi di commercializzazione e utilizzo su altri 1.600 siti di proprietà di EI Towers, con un portafoglio potenziale totale di più di 4.000 siti nel Paese.

EI Towers S.p.A. è a sua volta controllata al 60% dal fondo infrastrutturale F2i TLC2 S.p.A. e al 40% da Mediaset S.p.A.

Il closing dell’operazione è condizionato all’approvazione delle competenti autorità regolamentari.

Chiomenti ha assistito il venditore EI Towers S.p.A. nella cessione dell’intero capitale sociale di Towertel S.p.A. e F2i TCL2 S.p.A. nell’operazione di reinvestimento a seguito della quale verrà a detenere la residua quota di minoranza del capitale sociale di Towertel S.p.A.

Lo studio legale Allen & Overy ha affiancato Natixis e UniCredit in qualità di mandated lead arrangers rispetto alla parte di debito dell’operazione di acquisizione.

Per Freshfields ha agito un gruppo multidisciplinare di professionisti che ha visto coinvolti il partner Luigi Verga, la senior associate Barbara Degli Esposti e l’associate Edoardo Avato per gli aspetti Corporate; il partner Francesco Lombardo con il senior associate Giuliano Marzi per gli aspetti Finance; il counsel Nicola Franceschina con l’associate Alessandro Gnoato per gli aspetti real estate;  il partner Renato Paternollo e il senior associate Toni Marciante per i profili fiscali, il partner Gian Luca Zampa, la counsel Ermelinda Spinelli, il senior associate Filippo Alberti e l’associate Luca Villani per i profili antitrust e Golden Power, la senior associate Stefania Guarino per i profili di diritto amministrativo. Il team di Freshfields era inoltre composto da Sami Jebbour, Alan Mason, Fabrice Grillo, Marie Roche e Elodie Soler.

Chiomenti ha assistito il venditore EI Towers S.p.A. e F2i TCL2 S.p.A. con un team guidato dalla partner Simone Bernard de la Gatinais e composto dal partner Marco Nicolini e dagli associate Nicolò Dejuri e Simona Granieri per gli aspetti societari, dal partner Paolo Giacometti e dal managing counsel Antonino Guida per gli aspetti fiscali, dal partner Marco Serpone e dall’associate Alice Rivolta per gli aspetti di Antitrust, dal partner Giulio Napolitano e dall’associate Luca Masotto per gli aspetti Golden Power e dal partner Annalisa Reale per gli aspetti di diritto del lavoro.

Allen & Overy ha prestato assistenza agli istituti finanziari con un team cross-border guidato dal partner Pietro Scarfone, coadiuvato dall’associate Marco Mazzola, con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti per i profili fiscali, in coordinamento con un team dedicato della sede di Parigi composto dal partner Driss Bererhi e dall’associate Dorian Le.

Involved fees earner: Driss Bererhi – Allen & Overy; Elia Ferdinando Clarizia – Allen & Overy; Dorian Le – Allen & Overy; Marco Mazzola – Allen & Overy; Pietro Scarfone – Allen & Overy; Lino Ziliotti – Allen & Overy; Elodie Soler – Ashurst; Simone Bernard de la Gatinais – Chiomenti; Nicolò Dejuri – Chiomenti; Paolo Giacometti – Chiomenti; Simona Granieri – Chiomenti; Antonino Guida – Chiomenti; Luca Masotto – Chiomenti; Giulio Napolitano – Chiomenti; Marco Nicolini – Chiomenti; Annalisa Reale – Chiomenti; Alice Rivolta – Chiomenti; Marco Serpone – Chiomenti; Filippo Alberti – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Edoardo Avato – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Barbara Degli Esposti – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Nicola Franceschina – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Alessandro Gnoato – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Fabrice Grillo – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Stefania Guarino – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Sami Jebbour – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Francesco Lombardo – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Toni Marciante – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Giuliano Marzi – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Alan Mason – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Renato Paternollo – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Marie Roche – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Ermelinda Spinelli – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Luigi Verga – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Luca Villani – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Gian Luca Zampa – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;

Law Firms: Allen & Overy; Ashurst; Chiomenti; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;

Clients: EI Towers; F2i SGR; Natixis; Phoenix Tower International LLC; Unicredit S.p.A.;