Monte dei Paschi di Siena colloca un bond senior preferred da 500 milioni

Gli studi legali Allen & Overy e Hogan Lovells hanno fornito assistenza nell’operazione.

Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred a tasso fisso con scadenza 3 anni, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.

Si tratta della prima emissione di uno strumento senior unsecured da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena dall’avvio del piano di ristrutturazione.

I titoli, destinati alla quotazione presso la Borsa del Lussemburgo, corrispondono una cedola fissa annua del 4% e sono emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il titolo è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali quali Asset Managers (60,5%), Fondi Hedge (23,8%), Banche/Private Banks (14,3%) e altri (1,4%). La ripartizione geografica è stata la seguente: Regno Unito (37,6%), Italia (31,7%), Francia, Lussemburgo e Svizzera (13,7%), altri paesi (17%).

Morgan Stanley ha curato il collocamento in qualità di Sole Lead Manager, coadiuvata da MPS Capital Services in qualità di Co-Manager.

Il team di Hogan Lovells che ha assistito l’emittente è composto dal partner Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani e dall’associate Matteo Scuriatti. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dalla partner Fulvia Astolfi e dalla senior associate Maria Cristina Conte.

Allen & Overy ha assistito le banche nell’operazione con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dalla trainee Cristina Palma; gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.

Involved fees earner: Craig Byrne – Allen & Overy; Michele Milanese – Allen & Overy; Alessandra Pala – Allen & Overy; Cristina Palma – Allen & Overy; Cristiano Tommasi – Allen & Overy; Fulvia Astolfi – Hogan Lovells; Maria Cristina Conte – Hogan Lovells; Annalisa Feliciani – Hogan Lovells; Corrado Fiscale – Hogan Lovells; Matteo Scuriatti – Hogan Lovells;

Law Firms: Allen & Overy; Hogan Lovells;

Clients: Monte dei Paschi di Siena; Morgan Stanley; Mps Capital Services;