Lecta Group completa il processo di ristrutturazione

Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Loyens & Loeff, Linklaters, KPMG Studio Associato, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP e Clifford Chance sono gli studi che hanno prestato consulenza nell’operazione.

Il Gruppo Lecta, fornitore globale di soluzioni su carta, ha comunicato la conclusione del piano di ristrutturazione precedentemente annunciato il 24 settembre 2019. L’operazione consentirà un rafforzamento della struttura finanziaria del Gruppo Lecta, fornendo alle varie società le risorse necessarie per la fase di crescita dei prossimi anni.

La ristrutturazione prevede, tra l’altro, la sottoscrizione di un nuovo finanziamento con NatWest Markets Plc da Euro 115 milioni, che comprende un prestito da Euro 60 milioni e una linea di credito revolving da Euro 55 milioni, nonché la conversione di circa Euro 600 milioni di notes esistenti in nuovi strumenti di debito ed equity, tra i quali l’emissione di Euro 200 milioni di senior notes e di Euro 100 milioni di junior notes.

I noteholders sono stati assistiti da un team multidisciplinare e transnazionale di Willkie Farr & Gallagher, che si è avvalso del supporto, per gli aspetti di diritto spagnolo, di Cuatrecasas e, per gli aspetti di diritto lussemburghese, di Loyens & Loeff.

In Italia, lo Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP ha assistito i noteholders con gli avvocati Luca Leonardi e Massimo Palombi.

Per lo studio Cuatrecasas ha agito un team composto da Ignacio Buil Aldana, mentre il team di Loyens & Loeff era composto da Michael Scott, Anne Marie Nicolas, Alvaro Garrido Mesa, Diogo Morgado Filipe, Madeleine Marques and Ignacio Jimenez Guardiola.

Il Gruppo Lecta, per gli aspetti di diritto Italiano, è stato assistito da Linklaters con un team composto dal partner Ettore Consalvi e dal Junior Associate Filippo Azzano, unitamente a KPMG Studio Associato con un team composto dal partner Alberto Cirillo e dalla senior associate Xiao Fen Laura Hu.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ha assistito NatWest Markets Plc: il team italiano era coordinato da Francesco Lombardo, partner responsabile del team GT – Financing and Capital Markets e composto da Giuliano Marzi, senior associate e Beatrice Melito, che hanno seguito gli aspetti finance, mentre gli aspetti fiscali del finanziamento sono stati curati da Eugenia Severino, senior associate del gruppo Tax.

Involved fees earner: Ignacio Buil Aldana – Cuatrecasas; Luca Leonardi – Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP; Massimo Palombi – Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP; Francesco Lombardo – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Giuliano Marzi – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Beatrice Melito – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Eugenia Severino – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Filippo Azzano – Linklaters; Ettore Consalvi – Linklaters; Alvaro Garrido Mesa – Loyens & Loeff; Ignacio Jimenez Guardiola – Loyens & Loeff; Madeleine Marques – Loyens & Loeff; Diogo Morgado Filipe – Loyens & Loeff; Anne-Marie Nicolas – Loyens & Loeff; Michael Scott – Loyens & Loeff; Thomas Doyen – Willkie Farr & Gallagher; Weston Eguchi – Willkie Farr & Gallagher; Mark Fine – Willkie Farr & Gallagher; Gabriel Flandin – Willkie Farr & Gallagher; Gavin Gordon – Willkie Farr & Gallagher; Louis Jambu Merlin – Willkie Farr & Gallagher; Graham Lane – Willkie Farr & Gallagher; Paul Lombard – Willkie Farr & Gallagher; Iben Madsen – Willkie Farr & Gallagher; David Mortlock – Willkie Farr & Gallagher; Jeffrey Pawlitz – Willkie Farr & Gallagher; Charles-Louis Pierron – Willkie Farr & Gallagher; Jane Scobie – Willkie Farr & Gallagher; Lionel Spizzichino – Willkie Farr & Gallagher; Jennifer Tait – Willkie Farr & Gallagher; Ralph Unger – Willkie Farr & Gallagher;

Law Firms: Cuatrecasas; Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Linklaters; Loyens & Loeff; Willkie Farr & Gallagher;

Clients: Lecta S.A.; Lecta S.A.’s Committee Of Noteholders; NatWest Markets;