Iren colloca il terzo Green Bond da 500 milioni

Gli studi legali Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP hanno fornito assistenza legale nell’emissione di un prestito obbligazionario da parte di Iren S.p.A., a valere sul Programma di emissioni obbligazionarie denominato Euro 2,500,000,000 Euro Medium Term Note Programme.

Si tratta della terza emissione della Società ai sensi del Programma in forma di Green Bond, i cui proventi verranno utilizzati per il finanziamento o il rifinanziamento di specifici progetti ecosostenibili o aventi comunque simili finalità del Gruppo Iren.

L’emissione ammonta complessivamente a €500 milioni, con una cedola fissa dell’0,875% annuo e una durata di dieci anni, collocata esclusivamente fra investitori istituzionali da Banca IMI S.p.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Société Générale, UniCredit Bank AG e Unione di Banche Italiane S.p.A. in qualità di Joint Bookrunners e da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM in qualità di Other Bookrunner.

Con un rating assegnato da Fitch di BBB, il prestito obbligazionario è stato quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito le banche collocatrici per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativi all’operazione, con un gruppo di lavoro guidato dal Partner Richard Hamilton per gli aspetti di diritto inglese, e dal Partner Marco Zaccagnini, insieme alla Senior Associate Elena Cirillo per gli aspetti di diritto italiano, coadiuvati dall’Associate Giulia Monti.

Orrick ha assistito Iren S.p.A. con un team composto dai Partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta, dalla Senior Associate Sabrina Setini, dal Managing Associate Roberto Percoco e da Luca Nardini.

Involved fees earner: Elena Cirillo – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Richard Hamilton – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Giulia Monti – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Marco Zaccagnini – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Annalisa Dentoni-Litta – Orrick; Patrizio Messina – Orrick; Luca Nardini – Orrick; Roberto Percoco – Orrick; Sabrina Setini – Orrick;

Law Firms: Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Orrick;

Clients: Banca Akros; Banca IMI; Credit Suisse Securities Limited; Goldman Sachs International; Iren; Mediobanca; Société Générale; Ubi Banca Gruppo; UniCredit Bank AG;