Inwit ottiene un finanziamento da 3 miliardi per l’integrazione con Vodafone Towers

Pedersoli Studio Legale e Latham & Watkins hanno assistito, rispettivamente, Inwit e il pool di istituti di credito attivo nell’operazione.

Nel contesto dell’operazione di integrazione di Vodafone Towers S.r.l. (“VOD Towers”) in Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (“Inwit”), è stata sottoscritta la documentazione relativa al finanziamento a favore di quest’ultima per un importo massimo complessivo pari a Euro 3.000.000.000.

Più nello specifico, nell’ambito del perfezionamento della predetta aggregazione, saranno concesse tre linee di credito (bridge, term e revolving) destinate a finanziare l’acquisizione da parte di Inwit di una partecipazione di minoranza in VOD Towers, la distribuzione di un dividendo straordinario e le ordinarie esigenze di cassa della società, oltre che a rifinanziare parte dell’indebitamento esistente della prenditrice.

Il pool di istituti di credito è composto da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità tra l’altro di banca agente, e Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company, Banco BPM S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Milan Branch, BNP Paribas, Italian Branch, Crédit Agricole Corporate and investment Bank, Milan Branch, HSBC Bank plc, HSBC France, Banca IMI S.p.A., SMBC Bank EU AG Milan Branch e UniCredit S.p.A.

Il team di Pedersoli Studio Legale è stato guidato dall’equity partner Maura Magioncalda, coadiuvata dal senior associate Michele Parlangeli e dall’associate Giuseppe Smerlo.

Per Latham & Watkins hanno agito il partner Marcello Bragliani, il counsel Antongiulio Scialpi e l’associate Davide Camasi.

Involved fees earner: Marcello Bragliani – Latham & Watkins; Davide Camasi – Latham & Watkins; Antongiulio Scialpi – Latham & Watkins; Maura Magioncalda – Pedersoli Studio Legale; Michele Parlangeli – Pedersoli Studio Legale; Giuseppe Smerlo – Pedersoli Studio Legale;

Law Firms: Latham & Watkins; Pedersoli Studio Legale;

Clients: Banca IMI; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Banco BPM S.p.A.; Bank of America Merrill Lynch; Bnp Paribas Italian Branch; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Hsbc Bank plc; INWIT – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.; Mediobanca; SMBC Bank EU AG; Unicredit S.p.A.;