Intesa Sanpaolo colloca un Covered Bond per 1 miliardo

Allen & Overy ha assistito Intesa Sanpaolo nell’emissione di obbligazioni bancarie garantite per un ammontare di 1 miliardo di Euro a valere sul programma di Covered Bond del Gruppo da 20 miliardi. Gli istituti finanziari Joint Lead Manager sono stati assistiti dallo studio legale Clifford Chance.

I covered bond sono stati quotati sul mercato regolamentato del Lussemburgo e collocati presso investitori istituzionali con l’ausilio di un pool di banche internazionali guidate da Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, UBS e UniCredit.

Il team di Allen & Overy che ha assistito Intesa Sanpaolo quale emittente è guidato dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Erik Negretto e dalla trainee Chiara D’Andolfo.

Clifford Chance ha agito per conto dei Joint Lead Manager con un team guidato dal socio Tanja Svetina coadiuvata dai senior associate Alice Reali e Gianmarco Gulli, e dalla trainee Hana Lee.

Involved fees earner: Pietro Bellone – Allen & Overy; Chiara D’Andolfo – Allen & Overy; Erik Negretto – Allen & Overy; Stefano Sennhauser – Allen & Overy; Gianmarco Gulli – Clifford Chance; Hana Lee – Clifford Chance; Alice Reali – Clifford Chance; Tanja Svetina – Clifford Chance;

Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;

Clients: Banca IMI; BNP Paribas; Deutsche Bank; HSBC; Intesa Sanpaolo S.p.A.; UBS; Unicredit S.p.A.;