Illimity Bank acquisisce un portafoglio NPL leasing di 650 milioni di Banco BPM

Gli studi Chiomenti, Freshfields Bruckhaus Deringer e Ludovici Piccone & Partners hanno assistito le parti nell’operazione.

A seguito di un processo competitivo di gara, Banco BPM e Illimity Bank hanno annunciato di aver sottoscritto, il 16 aprile 2019, un accordo vincolante per la cessione di un portafoglio di posizioni in sofferenza (NPLs) derivanti da contratti di leasing, comprensive di crediti, beni mobili e immobili e rapporti giuridici attivi e passivi, per un valore lordo (GBV) di circa 650 milioni di euro.

A seguito del closing dell’operazione, che avverrà in più fasi a partire dal 30 giugno 2019, il valore complessivo dei portafogli NPL di illimity raggiungerà circa Euro 1,9 miliardi di GBV.

L’operazione prevede la cessione in più fasi dei crediti a un veicolo di cartolarizzazione costituito da Illimity Bank e dei beni mobili e immobili e rapporti giuridici a una LeaseCo consolidata, ai sensi di legge, nel bilancio di una banca.

Banco BPM è stata assistita da Chiomenti con un team guidato dal partner Gregorio Consoli e composto dal senior associate Federica Scialpi e dagli associate Alessandra Biotti e Lorenzo Simonte.

Illimity Bank è stata assistita dallo studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer con un team guidato dal partner Corrado Angelelli, coadiuvato dal senior associate Giuliano Marzi.

Ludovici Piccone & Partners ha seguito gli aspetti fiscali con i partner Paolo Ludovici e Michele Aprile e l’associate Sergio Merlino.

Involved fees earner: Alessandra Biotti – Chiomenti; Gregorio Consoli – Chiomenti; Federica Scialpi – Chiomenti; Lorenzo Simonte – Chiomenti; Corrado Angelelli – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Giuliano Marzi – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Michele Aprile – Ludovici Piccone & Partners; Paolo Ludovici – Ludovici Piccone & Partners; Sergio Merlino – Ludovici Piccone & Partners;

Law Firms: Chiomenti; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Ludovici Piccone & Partners;

Clients: Banco BPM S.p.A.; illimity Bank S.p.A.;