Gruppo MutuiOnline Acquisisce il 100% di SOS Tariffe Srl


Nell’operazione, Gruppo MutuiOnline è stata assistita da BE Partner, Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e dallo Studio Morpurgo. I soci di SOS Tariffe sono stati assistiti da Scouting Group e dallo studio Pirola Pennuto Zei & Associati.

Gruppo MutuiOnline S.p.A. ha acquistato dai soci fondatori Alberto Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini e dal socio di minoranza Noosalab S.r.l. il 100% del capitale di SOS Tariffe S.r.l., storico operatore leader in Italia nella comparazione e promozione di contratti di telecomunicazione ed energia tramite il sito “SOStariffe.it”.

Il prezzo pattuito per l’acquisto delle quote di SOS Tariffe S.r.l. è pari a Euro 28,7 milioni, di cui Euro 25,7 milioni pagati al closing ed Euro 3,0 milioni trattenuti a titolo di escrow a garanzia degli eventuali obblighi di indennizzo derivanti dal contratto di compravendita, con rilascio progressivo su un orizzonte di tre anni. In aggiunta, è prevista una componente di prezzo dilazionata, di importo fino ad Euro 0,8 milioni, subordinata all’avverarsi di determinati eventi, che potrà essere corrisposta entro il mese di gennaio 2022. Il pagamento di tutti gli importi sarà finanziato mediante disponibilità liquide e/o l’utilizzo di linee di credito già disponibili.

Nel contesto dell’operazione, SOS Tariffe ha rilevato dai fondatori Alberto Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini il 100% del capitale della società SOS Consulting S.r.l., detentrice di alcuni asset immateriali utilizzati nell’ambito dell’attività di SOS Tariffe, per un prezzo corrispondente ad un enterprise value di Euro 1,4 milioni.

Per i 12 mesi successivi al closing, i fondatori continueranno ad operare a beneficio di SOS Tariffe, accompagnandone la transizione all’interno di Gruppo MutuiOnline.

Con l’acquisizione di SOS Tariffe, la Divisione Broking aggiungerà nel proprio reporting una nuova linea di business, denominata Comparazione Telco & Energia.

Nell’operazione, Gruppo MutuiOnline è stata assistita dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con un team composto dal partner Alessandro Dolce e dagli associate Diletta Camicia, Edoardo Pistone e Vera Greco.

Gruppo MutuiOnline è inoltre stata assistita da Be Partner, con il partner Feliciano Latella, che ha agito in qualità di advisor finanziario, e dallo studio Morpurgo e associati con l’associate Stefano Cilio per gli aspetti giuslavoristici.

I venditori sono stati assistiti da Scouting Group tramite la Società Scouting Capital Advisors S.p.A., con un team composto dal partner Filippo Bratta e dalla Senior Analyst Elena Dal Pozzo, che ha agito in qualità di advisor finanziario e da Pirola Pennuto Zei & Associati quale advisor legale, con un team guidato dalla partner Francesca de Fraja, coadiuvata dall’associate Giulia Gandolfi.

Involved fees earner: Diletta Camicia – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Alessandro Dolce – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Vera Greco – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Edoardo Pistone – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Stefano Cilio – Morpurgo e Associati; Francesca de Fraja – Pirola Pennuto Zei & Associati; Giulia Gandolfi – Pirola Pennuto Zei & Associati;

Law Firms: Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Morpurgo e Associati; Pirola Pennuto Zei & Associati;

Clients: Lentini Umberto; Mazzetti Alberto; Messina Giuliano; MutuiOnline S.p.A.;