FCA Bank colloca un bond senior non subordinato da 850 milioni

Allen & Overy ha assistito FCA Bank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior non subordinato da 850 milioni di euro con scadenza 13 settembre 2024.

I titoli hanno cedola fissa annua dello 0.5% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).

L’emissione è avvenuta tramite la filiale irlandese della società ai sensi del programma Euro Medium Term Note da 12 miliardi di Euro e ha raccolto ordini per circa 2,2 miliardi di Euro da oltre 200 investitori.

Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dalla associate Carolina Gori.

Involved fees earner: Craig Byrne – Allen & Overy; Sarah Capella – Allen & Overy; Carolina Gori – Allen & Overy; Cristiano Tommasi – Allen & Overy;

Law Firms: Allen & Overy;

Clients: FCA Bank S.p.A.;