ERG colloca un Green bond da 500 milion

Clifford Chance e Allen & Overy hanno assistito rispettivamente ERG S.p.A. e gli istituti finanziari Joint Bookrunners nel collocamento di emissioni obbligazionarie di importo pari ad Euro 500.000.000 della durata di sei anni a tasso fisso, emesso nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 1 miliardo.

Il prestito obbligazionario è rivolto esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato e ha assunto la forma di Green Bond, destinato a finanziare o rifinanziare progetti di generazione di energia da fonti rinnovabili, eolica e solare del Gruppo ERG.

L’operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit in qualità di Joint Bookrunner e da ING in qualità di Co-Lead manager.

BNP Paribas ha agito in qualità di Rating Advisor e Co-Green Structuring Advisor mentre Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ha agito in qualità di Green Structuring Advisor e Co-Rating Advisor.

Il team di Clifford Chance che ha assistito ERG nell’emissione è stato guidato dal socio Filippo Emanuele, coadiuvato dai senior associate Stefano Parrocchetti e Jonathan Astbury, e dal trainee Pietro Bancalari. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli.

Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini, dalla associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Edoardo Tonachella. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.

Involved fees earner: Craig Byrne – Allen & Overy; Michele Milanese – Allen & Overy; Patrizia Pasqualini – Allen & Overy; Elisabetta Rapisarda – Allen & Overy; Cristiano Tommasi – Allen & Overy; Edoardo Tonachella – Allen & Overy; Jonathan Astbury – Clifford Chance; Pietro Bancalari – Clifford Chance; Filippo Emanuele – Clifford Chance; Carlo Galli – Clifford Chance; Stefano Parrocchetti Piantanida – Clifford Chance; Andrea Sgrilli – Clifford Chance;

Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;

Clients: Banca IMI; Barclays Bank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; ERG; ING Bank; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;