EP New Energy Italia (Gruppo EPH) ottiene 130 milioni di finanziamento


Legance – Avvocati Associati ha assistito un pool di banche che ha concesso finanziamento di oltre 130 milioni a favore di EP New Energy Italia S.r.l., assistita da Lombardi e Associati e dallo Studio Russo de Rosa e Associati.

EP New Energy Italia S.r.l., societa` operante nel settore dell’energia rinnovabile da biomassa – titolare tramite le proprie controllate di centrali di potenza pari a circa 80 MW elettrici e facente parte del Gruppo ceco EPH che in Italia gestisce complessivamente, attraverso EP Produzione, una capacita` di generazione di circa 4,3 GW su tutto il territorio nazionale – ha ottenuto un finanziamento di oltre 130 milioni di euro.

Il pool di banche è formato da UniCredit, in qualita` di Structuring Mandated Lead Arranger, Agent e Account Bank, e Banco BPM, BPER Banca, MPS Capital Services e UBI Banca, in qualita` di Mandated Lead Arrangers.

Legance ha assistito le banche finanziatrici in relazione alle attivita` di strutturazione, due diligence legale e negoziazione della complessa documentazione finanziaria, con un team guidato dal partner Giovanni Scirocco e che ha visto coinvolti per tutti i profili relativi alla due diligence e alla documentazione finanziaria il senior associate Antonio Gerlini con gli associates Raffaele Giannone e Isabella Gisonna. Gli aspetti amministrativi della due diligence sono stati seguiti dal senior counsel Ivano Saltarelli. I profili fiscali relativi alla documentazione finanziaria sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Francesca Sipala.

Il team di Energy & Infrastructure di Lombardi e Associati, guidato da Carla Mambretti ed in procinto di traferirsi in Gattai Minoli Agostinelli, ha assistito le societa` del gruppo nella redazione dello structure memorandum dell’operazione, nel perfezionamento dei relativi adempimenti societari e nella negoziazione della documentazione finanziaria con il partner Nicola Gaglione, il senior associate Marco Moscatelli e l’associate Eleonora Banfi.

Il team di Russo de Rosa e Associati e` stato composto dal founding partner Andrea Bolletta e da Marco Zani.

Gli studi hanno lavorato in collaborazione con il team legale e fiscale interno del gruppo EPH composto da David Weber, Legal di Gruppo, Matteo Turello, Head of Legal per l’Italia, Massimo Sgalletta, Director Finance and Back Office, e Orazio Corleto, Director Accounting and Tax.

Involved fees earner: Francesco Di Bari – Legance; Antonio Gerlini – Legance; Raffaele Giannone – Legance; Isabella Gisonna – Legance; Ivano Saltarelli – Legance; Giovanni Scirocco – Legance; Francesca Sipala – Legance; Eleonora Banfi – Lombardi Segni e Associati; Nicola Gaglione – Lombardi Segni e Associati; Carla Mambretti – Lombardi Segni e Associati; Marco Moscatelli – Lombardi Segni e Associati; Andrea Bolletta – Russo De Rosa Associati; Marco Zani – Russo De Rosa Associati;

Law Firms: Legance; Lombardi Segni e Associati; Russo De Rosa Associati;

Clients: Banco BPM S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; EPH; Mps Capital Services; Ubi Banca Gruppo; Unicredit S.p.A.;