Enel Green Power nel finanziamento da $605 milioni per tre parchi fotovoltaici in Messico

Norton Rose Fulbright ha assistito Enel Green Power S.p.A. (EGP) quale sponsor e le società di progetto/debitrici Villanueva Solar, Parque Solar Don José e Parque Solar Villanueva Tres, nel finanziamento del valore complessivo di $605 milioni su base limited recourse di un portafoglio composto da tre grandi parchi fotovoltaici in Messico.

Nello specifico, il portafoglio ha una capacita` complessiva di circa 1 GW cosi` suddivisi: Villanueva I di circa 470 MW, Villanueva III di circa 350 MW e Don Jose di circa 220 MW. EGP e` entrata nel mercato delle rinnovabili in Messico nel 2008 ed ora e` il piu` grande operatore del settore.

Il finanziamento fa parte della piu` ampia e complessa operazione di M&A avente ad oggetto la cessione da parte di EGP all’investitore istituzionale Caisse de de`pot du Quebec (CDPQ) ed al veicolo di investimento dei principali fondi pensione messicani CKD Infraestructura Mexico S.A. de C.V. (CKD IM), dell’80% del capitale sociale di una holding messicana di nuova costituzione (Holdco) titolare di un portafoglio che ricomprende otto societa` di progetto (SPV), che detengono otto impianti installati e in costruzione per una capacita` complessiva pari a 1,8 GW.

Lo studio legale Norton Rose Fulbright ha agito con un team cross border guidato e coordinato dal partner Arturo Sferruzza, capo dei dipartimenti di Project finance ed Energy dello studio di Milano col supporto dal suo team composto dagli Of Counsel Luigi Costa e Elisabetta Negrini, la Senior associate Ginevra Biadico e la Trainee Lisa Rancitelli (attualmente in secondment presso gli uffici di Enel in Italia). Il team comprendeva altresi` numerosi professionisti delle sedi di Norton Rose Fulbright di New York, Citta` del Messico Amsterdam e Londra, inclusi i Partner Kessar Nashat e Todd Alexander (New York), Hernan Gonzalez Estrada e Mario Piana (Partner, Citta` del Messico), Daniel Frank (Londra).

Il team di legali di Enel Green Power che ha seguito l’operazione e` stato guidato dal General Counsel Edgar Miller e dal Senior counsel Sergio Salluh, coadiuvati dal General Counsel Latin America Daniel Mun~oz, dal Senior lawyer Rogelio Valles e dai Finance lawyer Anna Ambrogio e Lucia Guerra.

Involved fees earner: Todd Alexander – Norton Rose Fulbright; Ginevra Biadico – Norton Rose Fulbright; Luigi Costa – Norton Rose Fulbright; Daniel Franks – Norton Rose Fulbright; Hernán González Estrada – Norton Rose Fulbright; Kessar Nashat – Norton Rose Fulbright; Elisabetta Negrini – Norton Rose Fulbright; Mario Piana Yanez – Norton Rose Fulbright; Lisa Rancitelli – Norton Rose Fulbright; Arturo Sferruzza – Norton Rose Fulbright;

Law Firms: Norton Rose Fulbright;

Clients: Enel Green Power; Parque Solar Don Jose, S.A. de C.V.; Parque Solar Villanueva Tres, S.A. de C.V.; Villanueva Solar SA de CV;