Doppia Emissione di Azzurra Aeroporti

Allen&Overy, Legance e Jones Day hanno assistito le parti interessate nell’operazione.

Azzura Aeroporti S.p.A. ha annunciato l’emissione obbligazionaria senior secured in due tranche con scadenza a quattro (30 maggio 2024) e sette anni (30 maggio 2027) per un valore nominale rispettivamente di 360 milioni di Euro e 300 milioni di Euro.

I titoli pagano una cedola del 2.125% per la tranche a quattro anni e del 2.625% per la tranche a sette anni, e saranno quotati sul mercato non regolamentato della Borsa di Dublino (Euronext Dublin Global Exchange Market).

Morgan Stanley è sole structuring adviser per l’operazione. Morgan Stanley (B&D), Imi-Intesa Sanpaolo e UniCredit sono active bookrunner, mentre BofA Securities e Mitsubishi Ufj Financial Group (Mufg) sono passive bookrunner.

Il team cross-department e multigiurisdizionale di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi del dipartimento International Capital Markets, insieme al partner Stefano Sennhauser, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, dalla consultant Patrizia Pasqualini, dall’associate Fabio Gregoris e dal trainee Andreas Georgiades. L’operazione ha visto il coinvolgimento degli uffici di Londra con il partner Tim Conduit, con il senior associate Tim Monahan e gli associate Jonathan Senior e Josephine Suen, e di Parigi con il partner Driss Bererhi, la senior associate Tzevomira Pacheva e l’associate Zineb Bennis.

Legance ha prestato assistenza per i profili di diritto italiano all’emittente e ai finanziatori esistenti con i partner Alberto Giampieri e Giovanni Scirocco e il senior counsel Antonio Siciliano, coordinando un team composto dai senior associate Giuseppe D’Amore, Vincenzo Gurrado e dalle associate Isabella Gisonna e Alice Giuliano. I profili fiscali sono stati curati dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Chiara Scala.

Per i profili di diritto francese ha agito l’ufficio di Parigi di Jones Day, con Frédéric Gros e Marie Mognolle.
Involved fees earner: Zineb Bennis – Allen & Overy; Driss Bererhi – Allen & Overy; Craig Byrne – Allen & Overy; Sarah Capella – Allen & Overy; Tim Conduit – Allen & Overy; Fabio Gregoris – Allen & Overy; Tim Monahan – Allen & Overy; Patrizia Pasqualini – Allen & Overy; Jonathan Senior – Allen & Overy; Stefano Sennhauser – Allen & Overy; Josephine Suen – Allen & Overy; Cristiano Tommasi – Allen & Overy; Frédéric Gros – Jones Day; Marie Mognolle – Jones Day; Francesco Di Bari – Legance; Giuseppe D’Amore – Legance; Alberto Giampieri – Legance; Isabella Gisonna – Legance; Alice Giuliano – Legance; Vincenzo Gurrado – Legance; Chiara Scala – Legance; Giovanni Scirocco – Legance; Antonio Siciliano – Legance;

Law Firms: Allen & Overy; Jones Day; Legance;

Clients: Aéroports de la Côte d’Azur; Bank of America Securities; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Morgan Stanley; MUFG; Unicredit S.p.A.;

Author: Andrea Canobbio