CONAD acquisisce i punti vendita Auchan in Italia

PwC TLS Avvocati e Commercialisti, Pwc Advisory e Orrick hanno assistito le parti nell’operazione.

Lo studio legale PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito CONAD – la più ampia organizzazione italiana di imprenditori indipendenti del commercio retail – ed il gruppo WRM nell’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale di Auchan S.p.A., assistita da Orrick.

Entra in Conad una parte importante dei circa 1.600 punti vendita di Auchan Retail Italia: ipermercati, supermercati, negozi di prossimità con i marchi Auchan e Simply, disposti sul territorio italiano in modo complementare alla rete Conad.

Non sono compresi in questo accordo i supermercati gestiti da Auchan Retail in Sicilia e i drugstore Lillapois. L’accordo prevede anche che i centri commerciali in cui sono situati i punti vendita di Auchan Retail Italia continueranno ad essere gestiti dalla società Ceetrus, che prosegue la propria attività in Italia.

L’acquisizione sarà perfezionata in seguito all’approvazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Italia.

PwC TLS ha assistito CONAD e WRM in tutti gli aspetti legali e fiscali dell’operazione, con un team diretto da Giovanni Stefanin. In particolare, Stefano Cancarini ha coordinato un team composto da Riccardo Lonardi, Marco Bindella, Gianluca Borraccia, Federico Magi, Giulio D’Argento e Carlotta Clerici dedicato alla gestione degli aspetti societari e contrattuali; Federica De Luca e Giulia Guidetti hanno invece curato gli aspetti di diritto amministrativo mentre l’assistenza nelle materie di diritto del lavoro è stata svolta da un team coordinato da Gianluigi Baroni e composto da David Neirotti e Ivan Arrotta. Nicola Broggi, Francesco Nuzzolo e Simone Marchiò hanno invece fornito supporto con riferimento alle tematiche di natura fiscale dell’operazione.

Pwc Advisory, con un team diretto da Massimo Benedetti e composto da Federico Mussi, Antonio Martino, Alex Soldati, Cristian Valpolini e Maria Luisa Palmieri ha assistito CONAD e WRM lungo tutto il processo di valutazione e definizione degli aspetti financial dell’operazione.

Lo studio legale Orrick ha invece assistito la parte venditrice con un team guidato dai partner Guido Testa e Patrick Tardivy, coadiuvati dagli special counsel Francesco Seassaro e Daniela Andreatta e dai senior associate Filippo Cristaldi e Natalia Barbera insieme a Pietro Parrocchetti, nonchè dal partner Pietro Merlino e dalla associate Marianna Meriani per gli aspetti antitrust.

La parte venditrice si è avvalsa altresì della consulenza di Credit Agricole Corporate & Investment Bank, con un team guidato dal Managing Director Pietro Sibille, e di Ernst & Young Advisory per gli aspetti finanziari, contabili e di due diligence inerenti l’operazione.

Involved fees earner: Daniela Andreatta – Orrick; Natalia Barbera – Orrick; Filippo Cristaldi – Orrick; Marianna Meriani – Orrick; Pietro Merlino – Orrick; Pietro Parrocchetti – Orrick; Francesco Seassaro – Orrick; Patrick Tardivy – Orrick; Guido Testa – Orrick; Ivan Arrotta – PwC Legal; Gianluigi Baroni – PwC Legal; Marco Bindella – PwC Legal; Gianluca Borraccia – PwC Legal; Nicola Broggi – PwC Legal; Stefano Cancarini – PwC Legal; Carlotta Clerici – PwC Legal; Federica De Luca – PwC Legal; Giulio D’Argento – PwC Legal; Giulia Guidetti – PwC Legal; Riccardo Lonardi – PwC Legal; Federico Magi – PwC Legal; Simone Marchiò – PwC Legal; David Neirotti – PwC Legal; Francesco Nuzzolo – PwC Legal; Giovanni Stefanin – PwC Legal;

Law Firms: Orrick; PwC Legal;

Clients: Auchan; CONAD Soc. Coop.; WRM Group;