CNH Industrial emette un bond senior unsecured da 600 milioni

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Managers nel collocamento di un’emissione obbligazionaria senior unsecured di CNH Industrial N.V. per un ammontare di 600 milioni di Euro.

L’emissione sarà effettuata da CNH Industrial Finance Europe, società controllata da CNH Industrial N.V. nell’ambito del programma Euro Medium Term Note della società.

I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa irlandese e hanno scadenza al 25 marzo 2027, con cedola fissa dell’1,750%.

Il team di Allen & Overy che ha lavorato all’operazione è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dalla senior associate Sarah Capella, con la trainee Cristina Palma.

Involved fees earner: Craig Byrne – Allen & Overy; Sarah Capella – Allen & Overy; Alessandra Pala – Allen & Overy; Cristina Palma – Allen & Overy; Cristiano Tommasi – Allen & Overy;

Law Firms: Allen & Overy;

Clients: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Bank of America Merrill Lynch; Barclays Bank; Deutsche Bank; MUFG Bank, Ltd.; Natixis; Rabobank;