Closing della ristrutturazione del Gruppo Messina


R&P Legal, BonelliErede, Ecr Legal, Nardone D’Attorre, Improta Oliviero & Partners, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e White & Case hanno assistito le parti coinvolte nell’operazione.

Si è completata l’operazione di investimento di Marinvest nel capitale sociale della compagnia di navigazione genovese Ignazio Messina & C., società attiva nella fornitura di servizi nel settore dello shipping a livello internazionale, operazione che è avvenuta contestualmente al closing dell’accordo stipulato dal gruppo Messina con gli istituti finanziari (Banca Carige, Amco, Ubi Banca, Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Passadore, Banco Bpm, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, Kerma spv e Nuova Frontiera spv), il quale prevede un rimborso graduale del capitale all’interno di un piano di continuità basato sulle attività della compagnia di navigazione e delle attività correlate che fanno capo al gruppo genovese.

In particolare, l’operazione di investimento – che rientra nell’ambito del piano di ristrutturazione del debito implementato da gruppo Messina, Ignazio Messina & C. e RoRo Italia – ha riguardato l’ingresso di Marinvest con una partecipazione del 49% nel capitale di Ignazio Messina & C. e del 52% nel capitale di RoRo Italia, le società precedentemente controllate da gruppo Messina, che detengono le navi della flotta e le concessioni terminalistiche nel porto di Genova.

Il closing dell’operazione è avvenuto ad un anno dalla conclusione degli accordi vincolanti tra Marinvest e gruppo Messina, per consentire l’ottenimento dei definitivi nullaosta all’operazione da parte delle Autorità Antitrust e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

R&P Legal ha assistito Marinvest per tutti gli aspetti legati all’operazione con un team guidato dal partner Fabrizio Iliceto, con la collaborazione dell’associate Alfredo Della Bella.

BonelliErede ha assistito gruppo Messina, Ignazio Messina & C. e RoRo Italia per tutti gli aspetti legati all’operazione con un team guidato dai partner Vittorio Lupoli, membro del Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito e Alessandro Musella, con Filippo Chiodini, managing associate e membro Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito.

Per gli aspetti di diritto della concorrenza in Italia, Marinvest è stata assistita dallo studio Ecr Legal, con i partner Monica Dal Prà e Gabriella Scionti, mentre gruppo Messina è stato assistito da BonelliErede con il partner Francesco Anglani, il managing associate Omar Diaz e l’associate Jacopo De Luca.

Il prof. Giacomo D’Attorre, socio dello studio Nardone D’Attorre, Improta Oliviero & Partners, ha assistito Banca Carige, guidando un team composto anche dai soci Gaetano Improta e Mario Oliviero.

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito Amco con un team guidato dal partner Roberto Cappelli e composto dal managing associate Matia B. Maggioni e dall’associate Caterina Bianchi.

White & Case ha affiancato gli altri istituti finanziatori coinvolti con un team composto dal socio Andrea Novarese e dagli associate Tiziana Germinario e Francesco Mozzone.

Involved fees earner: Francesco Anglani – BonelliErede; Filippo Chiodini – BonelliErede; Jacopo De Luca – BonelliErede; Omar Diaz – BonelliErede; Vittorio Lupoli – BonelliErede; Alessandro Musella – BonelliErede; Monica Dal Prà – ECR Legal; Gabriella Scionti – ECR Legal; Caterina Bianchi – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Roberto Cappelli – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Matia Maggioni – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Giacomo D’Attorre – NDIO Studio Legale; Gaetano Improta – NDIO Studio Legale; Mario Oliviero – NDIO Studio Legale; Alfredo Della Bella – R&P Legal; Fabrizio Iliceto – R&P Legal; Tiziana Germinario – White & Case; Francesco Mozzone – White & Case; Andrea Novarese – White & Case;

Law Firms: BonelliErede; ECR Legal; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; NDIO Studio Legale; R&P Legal; White & Case;

Clients: AMCO – Asset Management Company (ex SGA – Società per la Gestione di Attività); Banca Carige; Banca Nazionale del Lavoro; Banca Passadore & C.; Banco BPM S.p.A.; Gruppo Messina S.p.A.; Ignazio Messina & C; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Kerma Spv SrL; Marinvest S.r.l.; Monte dei Paschi di Siena; Nuova Frontiera Spv; RoRo Italia S.p.A; Ubi Banca Gruppo; Unicredit S.p.A.;

Author: Michael Patrini