Cassa Depositi e Prestiti, Social Bond da 750 milioni

Gli studi legali Hogan Lovells e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Cassa depositi e prestiti – Cdp e le banche joint lead managers e joint bookrunners nell’emissione del nuovo “Social Bond” di Cdp, dedicato alle imprese italiane che investono in ricerca, sviluppo e innovazione e a quelle duramente colpite dall’emergenza Covid-19, con l’obiettivo di sostenerne la crescita futura e l’occupazione.

Il nuovo “Cdp Social Bond 2020” è stato emesso ai sensi del debt issuance programme (dip) di Cdp per un valore nominale pari a 750 milioni di euro. I titoli sono a tasso fisso con scadenza a 8 anni e corrispondono una cedola annua lorda pari a 1%. L’emissione è stata accolta da oltre 180 investitori, con la più alta componente di investitori stranieri, pari al 76%, tra le emissioni Esg di Cdp. Barclays, Crédit Agricole Cin, Hsbc Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Mediobanca e Unicredit hanno agito da joint lead managers e joint bookrunners dell’operazione.

Hogan Lovells ha assistito Cdp con un team composto dal socio Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani, dagli associates Matteo Scuriatti e Alessandro Azzolini, oltre che dalla senior associate Maria Cristina Conte per gli aspetti fiscali.

Clifford Chance ha assistito le banche coinvolte nell’emissione con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, e con l’assistenza del senior associate Jonathan Astbury, dall’associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola, oltre che dal partner Carlo Galli e dall’associate Roberto Ingrassia per gli aspetti fiscali.

Per Cdp, inoltre, ha seguito l’operazione un team legale interno composto da Maurizio Dainelli, responsabile Legale Partecipazioni e Finanza, Alessandro Laurito, responsabile Legale Finanza, Lorenzo Cimarra, Gianmarco Minotti e Laura La Rocca.

Involved fees earner: Jonathan Astbury – Clifford Chance; Filippo Emanuele – Clifford Chance; Gioacchino Foti – Clifford Chance; Carlo Galli – Clifford Chance; Roberto Ingrassia – Clifford Chance; Francesco Napoli – Clifford Chance; Benedetta Tola – Clifford Chance; Alessandro Azzolini – Hogan Lovells; Maria Cristina Conte – Hogan Lovells; Annalisa Feliciani – Hogan Lovells; Corrado Fiscale – Hogan Lovells; Matteo Scuriatti – Hogan Lovells;

Law Firms: Clifford Chance; Hogan Lovells;

Clients: Barclays Bank; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Credit Agricole; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;

Author: Andrea Canobbio