Cartolarizzazione STS di crediti su mutui per Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Allen & Overy e Hogan Lovells hanno prestato assistenza in un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui residenziali del valore di circa 510 milioni di euro realizzata da Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A..

L’operazione è stata strutturata in modo da soddisfare i requisiti previsti dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).

Prime Collateralised Securities (PCS) UK Limited è stato coinvolto nell’operazione in qualità di terzo verificatore.

I titoli senior emessi dalla società veicolo Media Finance S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di Moody’s e S&P e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. I titoli sono stati interamente sottoscritti dalla Banca.

Allen & Overy ha assistito l’Arranger Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), in qualità di drafting counsel, con un team composto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Erik Negretto e dalla trainee Chiara D’Andolfo. Il partner Francesco Guelfi, insieme al senior associate Elia Ferdinando Clarizia, hanno curato i profili fiscali dell’operazione.

Lo studio legale Hogan Lovells, con il partner Corrado Fiscale, la counsel Giulia Arenaccio e l’associate Luigi De Angelis, ha assistito Banca Popolare di Puglia e Basilicata in qualità di review counsel.

Involved fees earner: Pietro Bellone – Allen & Overy; Elia Ferdinando Clarizia – Allen & Overy; Chiara D’Andolfo – Allen & Overy; Francesco Guelfi – Allen & Overy; Erik Negretto – Allen & Overy; Stefano Sennhauser – Allen & Overy; Giulia Arenaccio – Hogan Lovells; Luigi De Angelis – Hogan Lovells; Corrado Fiscale – Hogan Lovells;

Law Firms: Allen & Overy; Hogan Lovells;

Clients: Banca IMI; Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A.;