Cartolarizzazione STS di Agos Ducato da 1,15 miliardi

Gli studi legali Allen & Overy e Legance hanno prestato assistenza in un’operazione di crediti al consumo performing del valore di circa 1,15 miliardi di euro realizzata da Agos Ducato S.p.A. in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).

Si tratta della seconda operazione conclusa da Agos secondo la normativa STS dopo quella di maggio con la quale è stato inaugurato il mercato delle cartolarizzazioni STS in Italia.

I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV Z80 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo. I titoli senior (al netto della quota di retention mantenuta dall’originator) sono stati collocati sul mercato presso investitori istituzionali.

Allen & Overy ha agito al fianco di Agos con un team composto dal counsel Pietro Bellone e dall’associate Erik Negretto.

Legance ha assistito come drafting counsel, assistendo Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, in qualità di Joint Arranger, Joint Lead Manager e Sole Bookrunner, Banca Akros S.p.A. Gruppo Banco BPM in qualità di Joint Arranger e Joint Lead Manager, nonché Banca IMI S.p.A. e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di Joint Lead Managers con un team diretto dal senior partner Andrea Giannelli e il counsel Roberto Mazzarano, coadiuvati dall’associate Marta Panella e dal senior counsel Francesco Di Bari per gli aspetti fiscali.

Involved fees earner: Pietro Bellone – Allen & Overy; Erik Negretto – Allen & Overy; Francesco Di Bari – Legance; Andrea Giannelli – Legance; Roberto Mazzarano – Legance; Marta Panella – Legance;

Law Firms: Allen & Overy; Legance;

Clients: Agos Ducato; Banca Akros; Banca IMI; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Mediobanca;