Cartolarizzazione SRT da 950 milioni di Findomestic

Allen & Overy, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e Hogan Lovells hanno prestato assistenza in un’operazione di cartolarizzazione pubblica di crediti derivanti da finanziamenti erogati da Findomestic Banca S.p.A. per l’acquisto di veicoli, del valore di circa 950 milioni di euro. Si tratta della prima true sale securitisation post-crisi realizzata dal Gruppo BNP Paribas in Italia con finalità di significativo trasferimento del rischio di credito (SRT).

I titoli di classe A, B, C, D e E emessi dalla società veicolo AutoFlorence 1 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e S&P e, unitamente ai titoli di classe F, sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo e sono stati collocati sul mercato dei capitali.

Allen & Overy ha assistito l’arranger e lead manager BNP Paribas, in qualità di drafting counsel, con un team composto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Erik Negretto e dalla trainee Chiara D’Andolfo. Un gruppo di professionisti delle sedi di Milano, Londra e Parigi ha inoltre prestato consulenza in relazione ai profili di diritto inglese e francese dell’operazione.

Hogan Lovells, ha assistito Findomestic con un team composto, per i profili di diritto italiano, dal partner Corrado Fiscale, dalla counsel Giulia Arenaccio e dall’associate Diego Guardì mentre, per i profili di diritto inglese, dal partner James Doyle e dall’associate Xin-Ling Mok.

Lo studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha curato gli aspetti fiscali dell’intera operazione con un team composto dal partner Fabio Chiarenza, coadiuvato dal counsel Marco Frulio, dalla managing associate Francesca Staffieri e dall’associate Carmen Pisani.

Involved fees earner: Pietro Bellone – Allen & Overy; Chiara D’Andolfo – Allen & Overy; Erik Negretto – Allen & Overy; Stefano Sennhauser – Allen & Overy; Fabio Chiarenza – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Marco Frulio – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Carmen Pisani – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Francesca Staffieri – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Giulia Arenaccio – Hogan Lovells; James Doyle – Hogan Lovells; Corrado Fiscale – Hogan Lovells; Diego Guardì – Hogan Lovells; Xin-Ling Mok – Hogan Lovells;

Law Firms: Allen & Overy; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Hogan Lovells;

Clients: BNP Paribas; Findomestic Banca S.p.A.;