Cartolarizzazione Cqs di Sigla Srl per importo fino a 120 milioni


Lo studio Hogan Lovells ha assistito Sigla, quale originator della cartolarizzazione, mentre Jones Day ha assistito Intesa San Paolo e gli altri investitori istituzionali nell’operazione.

Si è completata la nuova cartolarizzazione di crediti derivanti da prestiti personali assistiti da cessione/delegazione del quinto dello stipendio/della pensione (c.d. “cqs”) erogati da Sigla, per un importo complessivo fino a circa 120 milioni di euro.

La cartolarizzazione è stata implementata con l’emissione di quattro classi di titoli da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti “Civetta SPV S.r.l.”, ai sensi della legge 130/1999. I titoli hanno una struttura “partly paid”.

Jones Day ha assistito Intesa Sanpaolo, come arranger e (attraverso la propria piattaforma conduit) anche quale investitore senior, nonché gli altri investitori istituzionali mezzanine e junior, nella cartolarizzazione di crediti con un team guidato dal socio Vinicio Trombetti, affiancato dall’of counsel Carla Calcagnile (per la parte fiscale) e da Giuseppina Pagano ed Edoardo Brugnoli.

Hogan Lovells ha assistito Sigla, quale originator della cartolarizzazione, con un team guidato dal socio Federico Del Monte, affiancato dalla counsel Giulia Arenaccio e dall’associate Diego Guardì.

Involved fees earner: Giulia Arenaccio – Hogan Lovells; Federico Del Monte – Hogan Lovells; Diego Guardì – Hogan Lovells; Edoardo Brugnoli – Jones Day; Carla Calcagnile – Jones Day; Giuseppina Pagano – Jones Day; Vinicio Trombetti – Jones Day;

Law Firms: Hogan Lovells; Jones Day;

Clients: Intesa Sanpaolo S.p.A.; Sigla Credit;