BPER Banca colloca un covered bond da 600 milioni

Lo studio legale Allen & Overy ha assistito gli Arranger e Joint Lead Manager nell’emissione obbligazioni bancarie garantite per un ammontare di 600 milioni di Euro da parte di BPER Banca, affiancata dallo studio RCCD e da L&P – Ludovici Piccone & Partner.

BPER Banca, in qualità di emittente, ha completato un’emissione di obbligazioni bancarie garantite per un ammontare di 600 milioni di Euro a valere sul programma di covered bond di 5 miliardi garantiti da Estense Covered Bond S.r.l.

Le obbligazioni sono state quotate sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e collocate presso investitori istituzionali.

Il team di Allen & Overy che ha assistito NatWest Markets, in qualità di Arranger, e gli altri istituti Joint Lead Manager è guidato dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Erik Negretto.

RCCD ha prestato assistenza a BPER Banca con un team coordinato dal partner Elio Indelicato, assistito dall’associate Nicola Baresi e dal junior associate Federico Di Lorenzo.

L&P – Ludovici Piccone & Partners ha assistito BPER Banca sugli aspetti fiscali con il partner Stefano Tellarini e l’associate Michele Tarantino.

Involved fees earner: Pietro Bellone – Allen & Overy; Erik Negretto – Allen & Overy; Stefano Sennhauser – Allen & Overy; Michele Tarantino – Ludovici Piccone & Partners; Stefano Tellarini – Ludovici Piccone & Partners; Nicola Baresi – RCCD; Federico Di Lorenzo – RCCD; Elio Indelicato – RCCD;

Law Firms: Allen & Overy; Ludovici Piccone & Partners; RCCD;

Clients: BPER Banca S.p.A.; NatWest Markets;