BPER Banca acquisisce il 100% di UnipolBanca

Legance – Avvocati Associati ha assistito BPER Banca nella sottoscrizione degli accordi volti all’acquisizione del 100% del capitale di UnipolBanca detenuto dai venditori Unipol Gruppo e UnipolSai Assicurazioni, nonché all’acquisizione della quota di minoranza del Banco di Sardegna detenuta da Fondazione di Sardegna per cassa e tramite aumenti di capitale.

La cessione avviene per cassa ed ha un valore di 220 milioni di euro.

L’operazione prevede il trasferimento a favore di BPER Banca di tutte le azioni ordinarie e privilegiate detenute dalla Fondazione di Sardegna, a fronte dell’emissione a favore della stessa di 33.000.000 nuove azioni di Bper e di uno strumento convertibile subordinato Additional Tier1 (AT1) di valore nominale pari a 150 milioni emesso dalla banca modenese.

Nel contesto delle operazioni sopra indicate, BPER Banca e` stata altresi` assistita da Orrick per quanto riguarda la cessione al gruppo Unipol di un portafoglio di sofferenze di BPER Banca e di Banco di Sardegna, da KPMG per gli aspetti di due diligence e da RCCD per quanto riguarda il prestito obbligazionario subordinato AT1 convertibile che sara` emesso da BPER Banca e sottoscritto da Fondazione di Sardegna.

Il comitato degli amministratori indipendenti di BPER, chiamato ad esaminare tutte le summenzionate operazioni ai sensi della disciplina per le operazioni con parti correlate, e` stato assistito da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.

Legance ha assistito BPER Banca con un team multidisciplinare guidato dai Senior Partner Gian Paolo Tagariello e Filippo Troisi, coadiuvati dalla Counsel Laura Li Donni, dal Senior Associate Stefano Bandini e dall’Associate Sofia Roveta per gli aspetti corporate e capital markets. I profili regolamentari di entrambe le operazioni verranno seguite dal Partner Marco Penna con il supporto dei Senior Associate Giovanna Tassitano e Giuseppe Alessandro mentre gli aspetti antitrust dell’operazione Unipol Banca verranno seguite dal Partner Vito Auricchio.

Orrick ha assistito BPER Banca con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta, in collaborazione con la senior associate Sabrina Setini e l’associate Simona Sardelli.

RCCD ha assistito BPER con un team guidato dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli e coadiuvati dal counsel Fiona Chung (UK solicitor) e dall’associate Martina Baldi.

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito il Comitato Amministratori Indipendenti di BPER Banca con un team composto dal senior partner Francesco Gianni, coadiuvato dai senior associate Andrea Dardano e Ludovica Di Paolo Antonio.

Unipol Gruppo e UnipolSai Assicurazioni sono state assistite, rispettivamente, da Chiomenti, con un team guidato dal senior partner Francesco Tedeschini e composto dal partner Andrea Sacco Ginevri, coadiuvato dalle senior associate Francesca Villa, per i profili contrattuali, e Irene Bui, per i profili societari, dal partner, Gregorio Consoli coadiuvato dal senior associate Benedetto La Russa, per i profili di diritto bancario e finanziario, dal partner Vincenzo Troiano, coadiuvato dal counsel Gabriele Buratti, per i profili regolamentari e da BonelliErede con un team multidisciplinare guidato dai partner Alessandro Musella e Silvia Romanelli, con il partner Paolo Oliviero e il managing associate Lucio Guttilla per l’acquisto del portafoglio NPL, Luca Rapetti, senior associate, e Marco Cislaghi, associate, per gli aspetti corporate e capital markets, oltre ai partner Stefano Micheli e Giuseppe Rumi per gli aspetti regolamentari.

Fondazione di Sardegna e` stata assistita da Rinaldi e Associati, con un team multidisciplinare composto da Franco Groppi, Cosimo Di Bitonto e Andrea Lazzaretti, nella negoziazione degli accordi con BPER sia per l’operazione mista di vendita e conferimento a BPER dell’intera quota di minoranza del Banco di Sardegna; sia per le correlate operazioni di sottoscrizione di un aumento di capitale e di sottoscrizione del prestito obbligazionario subordinato AT1 convertibile, che saranno deliberati da BPER a favore esclusivo di Fondazione di Sardegna.

Involved fees earner: Marco Cislaghi – BonelliErede; Lucio Guttilla – BonelliErede; Stefano Micheli – BonelliErede; Alessandro Musella – BonelliErede; Paolo Oliviero – BonelliErede; Luca Rapetti – BonelliErede; Silvia Romanelli – BonelliErede; Giuseppe Rumi – BonelliErede; Irene Bui – Chiomenti; Gabriele Buratti – Chiomenti; Gregorio Consoli – Chiomenti; Benedetto La Russa – Chiomenti; Andrea Sacco Ginevri – Chiomenti; Francesco Tedeschini – Chiomenti; Vincenzo Troiano – Chiomenti; Francesca Villa – Chiomenti; Andrea Dardano – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Ludovica Di Paolo Antonio – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Francesco Gianni – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Giuseppe Alessandro – Legance; Vito Auricchio – Legance; Stefano Bandini – Legance; Laura Li Donni – Legance; Marco Penna – Legance; Sofia Roveta – Legance; Gian Paolo Tagariello – Legance; Giovanna Tassitano – Legance; Filippo Troisi – Legance; Annalisa Dentoni-Litta – Orrick; Patrizio Messina – Orrick; Simona Sardelli – Orrick; Sabrina Setini – Orrick; Martina Baldi – RCCD; Fiona Chung – RCCD; Michele Crisostomo – RCCD; Federico Morelli – RCCD; Cosimo Di Bitonto – Rinaldi & Associati; Franco Groppi – Rinaldi & Associati; Andrea Lazzaretti – Rinaldi & Associati;

Law Firms: BonelliErede; Chiomenti; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Legance; Orrick; RCCD; Rinaldi & Associati;

Clients: BPER Banca S.p.A.; BPER Banca S.p.A. Indipendent Shareholders; Fondazione di Sardegna; Unipol Gruppo Finanziario; UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;