Banco BPM emette un covered bond da 500 milioni sottoscritto dalla BEI

Allen & Overy e BonelliErede hanno prestato assistenza nell’emissione da parte di Banco BPM di un covered bond interamente sottoscritto dalla Banca europea per gli Investimenti (BEI), per un ammontare pari a 500 milioni di euro.

I proventi derivanti dalla sottoscrizione del covered bond saranno utilizzati da Banco BPM per concedere liquidità a piccole e medie imprese e aziende mid-cap al fine di favorirne lo sviluppo.

Lo studio Allen & Overy ha assistito Banco BPM, in qualità di drafting counsel, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, con il supporto dell’associate Erik Negretto e del trainee Pietro Milanesi. Il partner Francesco Guelfi e il counsel Michele Milanese hanno curato i profili fiscali dell’operazione.

I partner Giuseppe Rumi del Focus Team Banche e Antonio La Porta del Focus Team Capital Markets di BonelliErede, coadiuvati dall’associate Paolo Invincibile e da Marco Cattani, hanno assistito BEI nella negoziazione della documentazione dell’emissione e nella redazione dell’accordo relativo alle modalità di impiego della liquidità messa a disposizione dall’istituzione europea.

Involved fees earner: Pietro Bellone – Allen & Overy; Francesco Guelfi – Allen & Overy; Michele Milanese – Allen & Overy; Pietro Milanesi – Allen & Overy; Erik Negretto – Allen & Overy; Stefano Sennhauser – Allen & Overy; Marco Cattani – BonelliErede; Paolo Invincibile – BonelliErede; Antonio La Porta – BonelliErede; Giuseppe Rumi – BonelliErede;

Law Firms: Allen & Overy; BonelliErede;

Clients: Banca Europea per gli Investimenti (BEI); Banco BPM S.p.A.;