Banca Carige cartolarizza NPL con lo schema della GACS

Gli studi legali Allen & Overy, Orrick, Herrington & Sutcliff e Chiomenti hanno prestato assistenza nella seconda operazione di cartolarizzazione realizzata da Banca Carige secondo lo schema della “Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze” (GACS), avente ad oggetto un portafoglio di crediti in sofferenza originati dalla medesima banca e da Banca del Monte di Lucca per un valore lordo contabile pari a € 964 milioni.

In relazione ai titoli senior, sottoscritti dagli Originator, sarà attivato il processo per la richiesta della GACS.

Allen & Overy ha assistito Banca IMI e J.P. Morgan, in qualità di Arranger, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Erik Negretto e dai trainee Fabio Gregoris e Leopoldo Esposito. I profili fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Francesco Guelfi e dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia.

Orrick ha agito per conto di Banca Carige e Banca del Monte di Lucca con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta, coadiuvati dalla senior associate Sabrina Setini insieme al managing associate Roberto Percoco, supportati dal trainee Federico di Giovanni. La partner Madeleine Horrocks ha curato gli aspetti di diritto inglese dell’operazione.

Chiomenti ha assistito Credito Fondiario in qualità di Master Servicer e Special Servicer con un team guidato dal partner Gregorio Consoli, dal Senior Associate Federica Scialpi e dell’associate Salvatore Sardo.

Involved fees earner: Pietro Bellone – Allen & Overy; Elia Ferdinando Clarizia – Allen & Overy; Leopoldo Esposito – Allen & Overy; Fabio Gregoris – Allen & Overy; Francesco Guelfi – Allen & Overy; Erik Negretto – Allen & Overy; Stefano Sennhauser – Allen & Overy; Gregorio Consoli – Chiomenti; Salvatore Sardo – Chiomenti; Federica Scialpi – Chiomenti; Annalisa Dentoni-Litta – Orrick; Federico di Giovanni – Orrick; Madeleine Horrocks – Orrick; Patrizio Messina – Orrick; Roberto Percoco – Orrick; Sabrina Setini – Orrick;

Law Firms: Allen & Overy; Chiomenti; Orrick;

Clients: Banca Carige; Banca del Monte di Lucca; Banca IMI; Credito Fondiario S.p.A.; JP Morgan;